Для чого потрібен модуль "Управління лідами":

• В "Віртуальна АТС" всі дзвінки будуть підписані, так як Ліди вивантажуються, як звичайні клієнти.

• Зберігання всіх телефонних дзвінків в картці ліда, закладка "Події".

• Ліди прив'язуються автоматично до співробітника, який прийняв дзвінок. Коли лід буде передзвонювати, то він потрапить на цього співробітника.

• Заповнення джерела інформації в картці ліда.

• Звіт "Статистика по лідам". Можемо відібрати лідів в залежності від джерела інформації.

• Планування дзвінків в залежності від статусів лідів.

• Наповнення бази потенційних клієнтів-журнал довідника "Ліди".

Детальніше про функції

Далі користувач вносить в найменуванні ліда ім'я клієнта та інші дані, які ліда можуть характеризувати, в коментарі вносить коротку інформацію про Ліда. По ходу спілкування, також може внести email і адреса. (Мал.2) 

Мал.1. Список довідника "Ліди".

Мал.2. Форма елементу довідника "Ліди".

Якщо контрагент відомий, то в Ліді користувач вибирає контрагента і контактну особу. При закритті картки ліда, якщо номера телефону (який в картці ліда) немає в контрагента або контактної особи, то система пропонує автоматично додати, запитує тільки куди додати номер телефону: в контрагента або контактну особу. Якщо контрагент в Ліді обраний, то лід відзначається як "Закритий". 

Ліди можна класифікувати за Статусами, для цього у картці Ліда необхідно заповнювати реквізит "Статус". За замовчуванням, при автоматичному створенні нового ліда, заповнюється статус "Не оброблені". Реквізит "Статус" - це дані довідника "Статуси лідів", у даному довіднику є наперед визначені елементи: "Не оброблені", "Безперспективний", інші статуси необхідно додати самостійно, статуси лідів можуть бути різними. У довіднику "Статуси лідів" можна ввести статуси для елементів довідника "Ліди" та для типового довідника "Контрагенти", у типовому довіднику "Контрагенти" аналогічно можна вивести реквізит "Статус контрагента", а також розділити контрагентів за статусами, але у стандартному постачанні модуля цього немає. У формі списку довідника "Ліди" всі елементи виводяться на закладці "Всі", а також по кожному статусу ліда виводяться окремі закладці, де фільтруються ліди за статусами, таким чином, ліди виводяться у вигляді таблиці КАНБАН із групуванням лідів за їхніми статусами (мал. 1).

2. Синхронізація лидов з клієнтами в Віртуальної АТС

Якщо в картці ліда заповнити найменування, то картка ліда буде вивантажена в клієнти віртуальної АТС з прив'язкою до співробітника, який в картці ліда заданий, як відповідальний. 

Відповідальний в картці ліда заповнюється автоматично при створенні картки ліда. Якщо лід створюється під певним користувачем, то відповідальним буде даний користувач, якщо лід створюється при завантаженні дзвінків по регламентному завданням, то відповідальним в картці ліда буде встановлено користувач, який виконав дзвінок. У будь-який момент в картці ліда можна поміняти відповідального і ця картка буде передана в віртуальну АТС по регламентному завданням, яке працює кожні 10 хвилин по замовчуванням. Коли лід (або контрагент) буде дзвонити на наші офісні номера, то він автоматично з'єднається з відповідальним, за яким він закріплений, а його ім'я (найменування в картці ліда або контрагента або контактної особи контрагента) буде виведено в англійській транскрипції в вікні програмного телефоні у вигляді питання з кнопками "Прийняти" або "Відхилити".Питання буде бачимо, не залежно в якому додатку знаходиться користувач на своєму комп'ютері. Якщо використовуються апаратні телефони, то найменування ліда (або контрагента) буде виведено на дисплеї телефону. Коли на підставі картки ліда буде створено контрагент, то клієнт в віртуальної АТС буде прив'язаний до картки контрагента, а картка ліда стане закритою на редагування, тобто, далі робота з контактом виконується в стандартному для "1С:Підприємство" режимі - картка контрагента, картка контактної особи контрагента.

3. Заповнення джерела інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лідов.

Джерело інформації визначається за заданими відповідностям для наших номерів телефонів в регістрі відомостей "Відповідність наших номерів телефонів джерел інформації". У даному регістрі вводяться відповідності джерел інформації наших номерів телефонів, підключених до Віртуальної АТС. За заданим відповідностям заповнюється джерело інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лидов (мал. 3).

Таким чином, в подію з видом "Телефонний дзвінок" реквізит "Лід" заповнений завжди. У картці ліда на закладці "Події" знаходяться всі дзвінки, вхідні/вихідні, які були з даного Ліду. Коли лід закриється, то ці події прив'яжуться до картки контрагента і будуть видні на закладці "Події" (Мал.4). Іншими словами, картка ліда пов'язує події "Телефонні дзвінки", коли картки контрагента ще немає, при цьому можна зайти в картку ліда і побачити коли з даними лідом були контакти, також прослухати їх.

Мал.4. Форма елементу довідника "Ліди", закладка Події, телефонні дзвінки ". 

5. Створення контрагента з картки ліда.

З картки ліда можна створити контрагента, натиснувши кнопку "Створити контрагента", при цьому в картку контрагента копіюються всі дані: телефон, адреса, емейл, коментар, найменування. При записи контрагента в картці Ліда встановлюється прапор "закритий" (мал. 5).

 

Мал.5. Кнопка "Створити контрагента" відкриває картку контрагента з перенесенням інформації, заповненої в картці Ліда.

Крім того, ліди закриваються автоматично при додаванні номерів телефонів в картки контрагентів. Якщо в картці контрагента внести номер телефону, то при записі контрагента, підписка на подію перевіряє наявність активних лидов за номерами телефону контрагента, якщо виявляє, то закриває цих лидов. Таким чином, в довіднику "Ліди" залишаються контакти, які хоч колись дзвонили або ми дзвонили, але номери телефонів не присутні в контактах контрагентів.

6. Звіт "Статистика по лідам".

Підсистема "Управління лідами" містить звіт "Статистика по лідам", звіт дає інформацію про лідах в розрізі менеджерів. 

У звіті виводяться дані про кількість лидов за період з менеджерам, по статусах, по виду "закритий/активний", також є показник про кількість лидов, які перейшли в контрагенти за період. (Мал.6)

Мал.6. Звіт "Статистика по лідам".

Стан лідів: скільки і яких лідів - закритих, активних по кожному з менеджерів; скільки подій по кожному з лідів; яка кількість лідів перейшло в контрагентів; кількість нових лідів.
Один з висновків, які може дати звіт: якщо лід не названий і по ліду більше двох подій - телефонні дзвінки, то менеджер погано працює з первинними контактами. Менеджери повинні називати лідів, в коментарях писати чим потенційних клієнт цікавиться, записувати інші контактні дані.
Показник "Кількість лідів перейшло в клієнти" по кожному з менеджерів дає розуміння: як менеджери наповнюють базу даних контрагентів телефонами, так як, лід приймає статус "Закрито", якщо номер телефону записується в картці контрагента; друге - це конверсія лідів в контрагенти по кожному з менеджерів.
Звіт "Статистика по лідам" також можна згрупувати за джерелами інформації.

7. Планування дзвінків по лідам.

В налаштуваннях підсистеми "Інтеграція з Віртуальної АТС" на закладці "Планування дзвінків" включається режим планування дзвінків і налаштовується кількість днів через яке планувати дзвінки в залежності від статусу ліда (Мал.7). 

Мал.7. Налаштування розділу "Планування дзвінків" в модулі "Інтеграція з віртуальної АТС"

Якщо включено планування дзвінків, то по регламентному завданням, раз в день, виконується процедура планування дзвінків - створюються документи "Події" з видом "Телефонний дзвінок" з датою, згідно статусу ліда. Якщо статус ліда змінюється на інший, то дата запланованого дзвінка також змінюється, якщо статус змінюється на "без перспективний", то планований дзвінок позначається на видалення. Якщо виконується передзвін клієнту (ліду), то при завантаженні дзвінків по регламентному завданням знаходяться заплановані події та в них змінюється статус на "Виконано", а також змінюється дата і час. На наступний день система створить нове заплановане подія в залежності від статусу ліда, якщо він ще активний.

Примітка: Автоматична обробка запланованих дзвінків виконується, якщо встановлена ​​настройка "Якщо подія не знайдено по ID, то шукати перша запланована подія"  (Мал.7.1).

Мал.7.1. Розділ налаштувань віртуальної АТС. Включення режим "Якщо подія не знайдено то виконувати пошук запланованого події"

8. Створення завдань активного користувача або іншим користувачам з картки ліда. 

У формі елемента довідника "Ліди" можна запланувати завдання, натиснувши кнопку "Створити задачу"(Мал.8). 

Мал.8. Створення завдання з картки ліда.

Також кнопка "Створити задачу" за поточним активного контакту є на панелі "Віртуальна АТС" (Мал.8.1).

Мал.8.1.Панель "Віртуальна АТС", створення завдання.

9. Воронка продажів по лідам. Зв'язок телефонних дзвінків з продажами (додатковий платний функціонал).

Щоб зв'язати телефонні дзвінки з продажами, в документі "Заказ покупателя" доданий реквізит "Лід" і виведений на форму документа. При створенні документа "Замовлення покупця" з картки Ліда (кнопка "Створити замовлення" в картці ліда) створиться документ і заповниться лід, також він заповниться автоматично, якщо при активному дзвінку натиснути кнопку "Створити замовлення" панелі Віртуальна АТС.

Мал.9. Форма документа "Замовлення покупця", доданий реквізит "Лід".

У нашому стандартному звіті "Статистика по лідам" (мал.6) виводяться додаткові колонки: сума і кількість замовлень, сума і кількість реалізації, сума і кількість платежів, сума комерційних пропозицій, валовий прибуток.

• "кількість лидов",
• "кількість нових лидов",
• "кількість лидов перейшло в клієнтів",
• "кількість телефонних дзвінків по лідам",

• "сума замовлень",
• "сума реалізацій",
• "сума платежів",
• "валовий прибуток".

Мал.10. Звіт "Статистика по лідам" з даними з продажу.

Рішення локалізовано для українського і російської мов.

Вимоги до платформи "1С:Підприємство": реліз 8.2.19.121 або новіше.

Вартість роботи: 3000 грн.

Додатковий функціонал модуля:

		Ціна, грн
1.	Воронка продажів по лідам. Організація зв'язку телефонних дзвінків із замовленнями. Дані по замовленнях, відвантаженнях, оплатах в звіті "Статистика по лідам"	5400
2.	Автоматичне планування дзвінків по лідам і контрагентам. Зациклення регулярного спілкування з лідамі і контрагентами. Налаштування.	9000

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua