Интеграция с CRM SalesDrive для УТП, УПП, УТ, 2.3 и других конфигураций на обычных формах. Двусторонний обмен с СейлДрайв

Реализовано для конфигураций:

• УТП. Управління торговим підприємством;
• УВП. Управління виробничим підприємством;
• Для других конфигураций на обычных формах (реализуем по запросу).

Почему стоит выбрать наше решение:

• Более 50 интеграций за 5 лет (занимаемся данным направлением с 2021 г.);
• Возможность изменять настройки обмена между "SalesDrive" и учётной системой в режиме работы "1С:Предприятие", а не через "Конфигуратор" программистом. Из учётной системы можно настроить всё, в том числе алгоритмы для заполнения реквизитов, а именно:
• соответствие вида документа в "SalesDrive" ("Сделка") виду документа в учётной системе  ("Заказ покупателя" или другой);
• соответствие реквизитов "Сделки" в "SalesDrive" реквизитам выбранного вида документов в учётной системе;
• соответствие значений справочников в "SalesDrive" значениям справочников в учётной системе (Например: можно задать соответствия для статусов сделок в "SalesDrive" соответствующим статусам заказов покупателей в учётной системе, аналогично для справочников - "Типы доставки", "Типы оплат");
• в настройках в учётной системы можно изменить алгоритмы и формулы вычисления реквизитов, последовательность вычисления, возможно добавить виртуальные реквизиты, которые будут использоваться в алгоритмах при заполнении других реальных реквизитов табличной части и реквизитов шапки.
  
• Модуль интеграции  успешно работает на больших объемах данных по обмену - 300 заказов в день, 20000 товаров для обмена.
  
• Выгрузка остатков товаров между "SalesDrive" и учётной системой осуществляется только по товарам из новых или измененных документов, которые формируют движение товаров и меняют складские остатки.
  
• Наличие логирования всех задач по обмену между "SalesDrive" и учётной системой. Каждый обмен с "SalesDrive" - это отдельное событие, которое характеризуется признаком, какая информация отправляется или получается между учётной системой и "SalesDrive", какой ответ получили, какой объект учётной системы изменен или создан, какой статус выполнения события - "Выполнено", "Без обработки", "Ошибка". Если ошибка, то какая именно ошибка.
  

Возможности основного функционала

1. Обмен заявками.

2. В журнале «Значения списков данных» в разделе «Справочники» в учётной системе можно вручную установить дополнительные настройки, например, в статусе «Выполнен» выбрать автоматическое создание расходной накладной при данном статусе заказа.

Рис. 2. Дополнительные настройки при соответствующем статусе заказа.

3. В журнале «Значения списков данных» в разделе «Справочники» в учётной системе значения CRM, для которых не установлено соответствие значению в учётной системе, выделяются розовым цветом. Чтобы установить данное соответствие, нужно использовать значок «цепь».

Рис. 3. Установление соответствия данных.

4. Выгрузка данных по оплатам из учётной системы в CRM "SalesDrive".

Данные по безналичным платежам в учётной системе выгружаются в СейлДрайв. Платеж отображается в карточке клиента в CRM SalesDrive как непривязанный к сделкам, и его можно привязать к сделке, по которой осуществлялась оплата.

5. Логирование интеграции.

В журнале «Данные заказов» в разделе «Логирование» в учётной системе отображаются статусы событий: зеленым цветом – «Выполнено», синим – «Выполнено без обработки», красным – «Отказ от выполнения», желтым – «Ошибки при выполнении». Также отображаются номер заказа, дата, время загрузки события и последующей обработки.

6. Из журнала «Данные заказов» в разделе «Логирование» в учётной системе можно открыть данные заказа, где будет виден результат его обработки, и можно перейти в сам документ «Заказ».

Рис. 5. Данные заказа в разделе «Логирование».

7. В журнале «Задачи» в разделе «Справочники» в учётной системе отображаются задачи, которые могут быть в интеграции. Неактивные задачи отображаются как зачеркнутые.

8. В журнале «Задачи учётных записей» в учётной системе отображаются задачи, которые активны и применяются в настоящее время. Их можно настраивать, задавать им частоту выполнения по секундам, часам, дням и месяцам.

• «Заказ. Дополнительные действия статусов»,

• «Заказ. Отправка измененного статуса»,

• «Заказ. Создание связанных документов»,

• «Номенклатура. Отправка изменений»,

• «Номенклатура. Отправка остатков».

Рис. 8. Журнал «События» в учётной системе.

 

10. В журнале «События» в разделе «Логирование» отображаются все события в результате обмена между учётной системой и «SalesDrive». Если открыть событие, то можно посмотреть, какой именно документ вызвал это событие и, при необходимости, открыть его (нажав значок лапы), также отображаются товары, которые были задействованы в этом (они отображаются в формате ID SalesDrive).

Рис. 9. Дополнительная информация по событию.

Основные принципы настройки модуля

1. Получение заказа/предзаказа по WebHook. 

При создании заказа или изменении его статуса со стороны SalesDrive отправляется сообщение с данными заказа. На стороне учетной системы оно принимается HTTP-сервисом.

Результат:

а) Создается/изменяется заказ и его статус в учётной системе;

б) Отправляется (с помощью API) в SalesDrive номер созданного документа (если это разрешено соответствующей настройкой).

2. При изменении статуса заказа в учётной системе значение статуса отправляется в SalesDrive (с помощью API) (если это разрешено соответствующей настройкой).

3. Поскольку API SalesDrive не предусматривает изменения суммы заказа, при изменении суммы заказа/предзаказа в учётной системе, в комментарии к заказу в учётной системе добавляется строка «Внимание изменена сумма заказа - 0000.00 грн.» и значение комментария (с помощью API) направляется в SalesDrive.

Рис. 1. Настройка интеграции с SalesDrive.

В настройках интеграции указываются параметры авторизации для работы с API (Account и API key).

Рис. 2. Как найти параметры Account и API Key (1).

Рис. 3. Как найти параметры Account и API Key (2).

Для приема Webhook необходимо опубликовать HTTP-сервис интеграции (называется SalesDrive) и выполнить проброс порта.

В результате должен получиться URL следующего вида:

http://<внешний IP>:<порт>/<имя публикации>/hs/SalesDrive/WebHook

Его нужно указать в настройках Webhook SalesDrive (см. рис. 4).

Рис. 4. Где указывается URL для Webhook SalesDrive.

В данном решении частично используется функционал интеграции с Битрикс24.

В частности, используется механизм настройки сущности обмена. Он позволяет в пользовательском режиме добавлять/изменять необходимые поля в сущность обмена.

Рис. 5. Сущность обмена (Заказ/Предзаказ).

Рис. 6. Справочники сущностей обмена с идентификацией, в частности, по ID.

Соответствия значений справочников указываются так же, как в интеграции с Битрикс24.

Рис. 7. Настройка соответствия значений справочников SalesDrive.

ID объекта сохраняется в том же регистре, что и для Битрикс24. Чтобы понять, что это SalesDrive ID, он записывается с префиксом "SD_":

Рис. 8. ID SalesDrive сохраняется в том же регистре, который использовался в интеграции с Битрикс24.

Для настройки сущности обмена можно использовать все поля заявки, поступающие по Webhook (все поля раздела data в JSON Webhook SalesDrive).

Рис. 9. Принцип настройки сущности обмена для интеграции с SalesDrive.

Стоимость решения: 

www.nct.ua
info@nct.ua