Интеграция с CRM SalesDrive для BAS Малый бизнес, BAS КУП, BAS ERP, BAS Бухгалтерия, BAS УТ 3, УНФ, FinLite и других конфигураций на управляемых формах. Двусторонний обмен BAS с СейлДрайв

Реализовано для конфигураций:

• BAS Бухгалтерія, редакція 2;

• BAS КУП (Комплексне управління підприємством);

• BAS Малий бізнес;

• BAS УТ (Управління торгівлею);

• Управління торгівлею, редакція 3;

• УНФ (Управління невеликою фірмою).

Почему стоит выбрать наше решение:

• Более 50 интеграций за 5 лет (занимаемся данным направлением с 2021г.);
• Возможность менять настройки обмена между "SalesDrive" и "BAS" в режиме работы "Предприятие", не через "Конфигуратор". Из "BAS Предприятия" можно настроить все, включая алгоритмы для заполнения реквизитов, а именно:
• соответствие вида документа в "SalesDrive" ("Сделка") виду документа в "BAS" ("Заказ покупателя" или другой);
• соответствие реквизитов "Сделки" в "SalesDrive" реквизитам выбранного вида документов в "BAS";
• соответствие значений справочников в "SalesDrive" значениям справочников в "BAS" (Например: можно задать соответствия для статусов сделок в "SalesDrive" соответствующим статусам заказов покупателей в "BAS", аналогично для справочников - "Типы доставки", "Типы оплат");
• в настройках в "BAS" можно изменить алгоритмы и формулы вычисления реквизитов, последовательность вычисления, можно добавить виртуальные реквизиты, которые будут использоваться в алгоритмах при заполнении других реальных табличной реквизитов и шапки.
  
• Модуль интеграции успешно работает на больших объемах данных по обмену – 300 заказов в день, 20000 товаров для обмена.
  
• Выгрузка остатков товаров между "SalesDrive" и "BAS" осуществляется только по товарам из новых или измененных документов, формирующих движение товаров и изменяющих складские остатки.
  
• Наличие логирования всех задач по обмену между "SalesDrive" и "BAS". Каждый обмен с "SalesDrive" - ​​это отдельное событие, характеризующееся признаком, какая информация отправляется или получается между "BAS" и "SalesDrive", которую ответ получили, какой объект базы "BAS" изменен или создан, какой статус исполнения события - "Выполнена", "Без обработки", "Ошибка". Если ошибка, то какая ошибка.
  

 

 

Рис. 1. Схема обмена с SalesDrive.

 

 
 

Функционал интеграции включает в себя

1. Интеграция с CRM SalesDrive позволит загрузить базу заявок в BAS и исключает двойную работу ручного переноса данных. 

2. Синхронизация данных между системами происходит в автоматическом режиме при изменении данных. Не требуется дополнительно проводить обмен. 

3. Модуль для управляемых форм не изменяет конфигурацию BAS. Решение реализовано как расширение, что обеспечивает дальнейшую техническую поддержку базы от поставщика. 

4. Настройка модуля интеграции SalesDrive занимает немного времени и может выполняться пользователем самостоятельно. Организованы гибкие настройки соответствия реквизитов в BAS на уровне базы. Не требуется работа в конфигураторе и программирование в коде. 

5. Оперативный обмен информацией по заявкам, товарам и ценам позволяет контролировать остатки товаров и формировать управленческую отчетность. 

6. Двусторонний обмен данными по API создает заказы в BAS, обменивается статусами заказов между BAS и SalesDrive, автоматически записывает контрагентов, выполняет поиск товаров по артикулу. 

7. Дополнительный обмен данными, содержащимися в Webhook заявки, передаются в формате post json. Это характеристики товаров, контакты, данные служб доставки, номера ТТН, рекламные компании и др.

Возможности основного функционала

1. Обмен заявками.

В журнале «Заказы клиентов» в BAS отображаются заказы, выгруженные из «SalesDrive», они отмечены логомарком. Также в журнале дублируется информация из CRM, такая как номер, статус, состояние оплаты, сумма, дата и время создания заказа, фамилия, имя заказчика.

Рис. 1. Журнал «Заказы клиентов» в BAS.

2. Заявка из CRM записывается в BAS в виде документа "Заказ клиента".

В документе появляется дополнительная вкладка SalesDrive, ссылка на ID заявки и отдельная запись статуса заказа.

Рис. 2. Заказ клиента в BAS.

3. В журнале «Значения списков данных» в отделе «Справочники» в "BAS" можно вручную установить дополнительные настройки, например, в статусе «Продажа» выбрать автоматическое создание расходной накладной при данном статусе заказа.

Рис. 3. Дополнительные настройки при соответствующем статусе заказа.

4. В журнале «Значения списков данных» в отделе «Справочники» в "BAS" значения CRM, для которых не установлено соответствие значению в BAS, выделяются розовым цветом. Чтобы установить данное соответствие, нужно использовать значок «цепь».

Рис. 4. Установление соответствия данных.

5. Обмен товарами.

Товары по заявке в CRM записываются в табличную часть "Товары документа заказа клиента".

Рис. 5. Товары в заказе клиента.

Для номенклатуры устанавливается соответствие по ключевому полю SKU (артикул BAS). На стороне SalesDrive должно быть заполнено поле SKU.

Рис. 6. Заполнение артикулов товаров.

6. Выгрузка данных по оплатам из BAS в CRM "SalesDrive".

Данные по безналичным платежам в BAS выгружаются в СейлДрайв. Платеж отображается в карточке клиента в CRM SalesDrive как непривязанный к сделкам, и его можно привязать к сделке, по которой производилась оплата.

7. Логирование интеграции.

В журнале «Заказы» в отделе «Логирование» в "BAS" отображаются статусы событий: зеленым цветом – «Выполнено», синим – «Выполнено без обработки», красным – «Отказ от выполнения», желтым – «Ошибки при выполнении». Также отображаются номер заказа, дата, время загрузки события и последующей обработки.

Рис. 7. Журнал «Заказы» в отделе «Логирование».

8. Из журнала «Заказы» в отделе «Логирование» в "BAS" можно открыть данные заказа, где будет виден результат его обработки и можно перейти в сам документ «Заказ».

Рис. 8. Данные заказа в отделе «Логирование».

9. В журнале «Задачи» в отделе «Настройки» в "BAS" отображаются задачи, которые могут быть в интеграции. Неактивные задачи отображаются как зачеркнутые.

Рис. 9. Задачи, возможные для интеграции.

10. В журнале «Задачи учетных записей» в отделе «Обработка данных» в "BAS" отображаются задачи, которые активны и применяются в настоящее время. Их можно настраивать, задавать им частоту выполнения по секундам, часам, дням и месяцам.

Рис. 10. Настройка задач учётных записей.

11. В журнале «События» в отделе «Логирование» отображаются все события в результате обмена между "BAS" и «SalesDrive». Можно удобно отсортировать их по значениям: 

• «Заказ. Отправка измененных»,

• «Заказ. Действия статусов»,

• «Заказ. Создание связанных документов»,

• «Номенклатура. Отправка изменений»,

• «Номенклатура. Отправка остатков».

Рис. 11. Журнал «События» в BAS.

 

12. В журнале «События» в отделе «Логирование» отображаются все события в результате обмена между "BAS" и «SalesDrive». Если открыть событие, то можно посмотреть, какой именно документ вызвал это событие, и например, какие товары были задействованы в этом (они отображаются в формате ID SalesDrive).

Рис. 12. Дополнительная информация по событию.

В расширении ведётся логирование процесса обмена. Пользователь может проверить все данные, передаваемые из заявки в заказ.

Рис. 13. Логи обмена.

Основные принципы настройки модуля

1. В настройках SalesDrive устанавливаются параметры обмена. 

Обмен клиентов может осуществляться на одного определенного контрагента в BAS, указанного в параметрах, либо могут создаваться новые. При необходимости получения номера заказа изменения статуса устанавливается соответствующая отметка. Снятие отметки создания/изменения заказов прекращает обмен документами.

Рис. 1. Создание записи с настройками модуля SalesDrive. 

API интерфейс не предусматривает редактирование суммы заказа при обмене в обратном направлении из BAS в облачную CRM. Примечание записывается в комментарии в BAS, добавляется строка «Внимание изменена сумма заказа – 0000.00 грн.» и значение комментария отправляется в SalesDrive.

 

2. Настройка сущности обмена.

В сущность обмена добавляются реквизиты, обменивающиеся с облачной CRM. Особенностью заполнения является назначение ID соответствующего поля, передаваемого в формате post json. Названия полей содержатся в описании данных на стороне системы SalesDrive (раздел Настройки – Общие настройки интеграции – Другие сервисы – Webhook.

Рис. 2. Создание элемента "Контрагент" в сущности обмена.

В сущности обмена создаются группа "Связанные объекты" и новый элемент "Статус".

Рис. 3. Создание элемента "Статус" в сущности обмена.

Рис. 4. Названия ID полей для записи в сущности обмена.

 

3. Справочники и их заполнение.

В модуле есть справочники "Статусы заказов", "Типы доставки", "Типы оплат".

В справочники добавляются значения из соответствующих разделов CRM SalesDrive.

Рис. 5. Справочники для заполнения.

Пример заполнения справочника "Статусы заказов".

Рис. 6. Справочник "Статусы Заказов".

4. Установление соответствия значений справочников BAS и SalesDrive.

Каждому значению облачной CRM необходимо создать соответствующую запись со значением в системе BAS по всем справочникам.

Рис. 7. Установление соответствия значений справочников.

 

Стоимость решения: 

Стоимость стандартного функционала		12000.00
Стоимость дополнительного функционала		Цена, грн
1.	Загрузка товаров из СRМ "SalesDrive" в BAS со сохранением структуры папок номенклатуры	4000.00
2.	Выгрузка товаров из BAS в СRМ "SalesDrive"	3000.00
3.	Выгрузка остатков в CRM "SalesDrive"	3000.00
4.	Загрузка оплат из CRM "SalesDrive" в BAS, с привязкой к заказам покупателей	4000.00
5.	Выгрузка данных по оплатам из BAS в CRM "SalesDrive"	4000.00
6.	Загрузка чеков по оплатам из CRM "SalesDrive" в BAS	3000.00
7.	Загрузка дополнительных характеристик сделок из СRМ "SalesDrive" в базу данных BAS	3000.00
8.	Использование характеристик номенклатуры при загрузке сделок в BAS	8000.00
9.	Выгрузка цен в CRM "SalesDrive"	3000.00
10.	Выгрузка себестоимости в CRM "SalesDrive"	2000.00
11.	Автоматическое формирование расходной накладной в BAS на основе заказа/счета покупателя по статусу заказа/счета "Отгрузить"	3000.00
12.	Формирование документа «Закрытие заказа покупателя» на основании документа «Заказ покупателя», если статус заказа «Отмена»	2000.00
13.	Формирование документа «Накладная на возврат товаров» в BAS, на основании «Расходная накладная на товары», если расходная накладная существует и в заказе покупателя появился статус «Отмена»	3000.00

 
 
Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»

www.nct.ua
info@nct.ua