Для чего нужен модуль "Управление лидами":

• В "Виртуальная АТС" все звонки будут подписаны, так как лиды выгружаются, как обычные клиенты.

• Хранение всех телефонных звонков в карточке лида, закладка "События".

• Лиды привязываются автоматически к сотруднику, который принял звонок. Когда лид будет перезванивать, то он попадет на этого сотрудника.

• Заполнение источника информации в карточке лида.

• Отчет "Статистика по лидам". Можем отобрать лидов в зависимости от источника информации.

• Наполнение базы потенциальных клиентов-журнал справочника "Лиды".

Подробнее о функциях

Дальше пользователь вносит в наименовании лида имя клиента и другие данные, которые лида могут характеризовать, в комментарии вносит краткую информацию о лиде. По ходу общения, также может внести email и адрес. (Рис.2) 

Рис.1. Список справочника "Лиды".

Рис.2. Форма элемента справочника "Лиды".

Если контрагент известен, то в лиде пользователь выбирает контрагента и контактное лицо. Если контрагент в лиде выбран, то лид закрывается автоматически (устанавливается статус "Закрыт", и карточка лида становится не доступная на редактирование). Либо, если создан контрагент или контактное лицо, где в контактной информации есть номер телефона, который есть в карточке не закрытого лида, то такой лид также закрывается автоматически. У лида есть реквизит  "Статус", который по умолчанию устанавливается в "Горячий", кроме того есть статусы: "Теплый", "холодный" и "без перспективный”.

2. Синхронизация лидов с клиентами в Виртуальной АТС.

Если в карточке лида заполнить наименование, то карточка лида будет выгружена в клиенты виртуальной АТС с привязкой к сотруднику, который в карточке лида задан, как ответственный. 

Ответственный в карточке лида заполняется автоматически при создании карточки лида. Если лид создается под определенным пользователем, то ответственным будет данный пользователь, если лид создается при загрузке звонков по регламентному заданию, то ответственным в карточке лида будет установлен пользователь, выполнивший звонок. В любой момент в карточке лида можно поменять ответственного и эта карточка будет передана в виртуальную АТС по регламентному заданию, которое работает каждые 10 минут по умолчанию. Когда лид (либо контрагент) будет звонить на наши  офисные номера, то он автоматически соединится с ответственным, за которым он закреплен, а его имя (наименование в карточке лида или контрагента или контактного лица контрагента) будет выведено в английской транскрипции в окне программного телефоне в виде вопроса с кнопками "Принять" или "Отклонить". Вопрос будет видим, не зависимо в каком приложении находится пользователь на своем компьютере. Если используются аппаратные телефоны, то наименование лида (или контрагента) будет выведено на дисплее телефона. Когда на основании карточки лида будет создан контрагент, то клиент в  виртуальной АТС будет привязан к карточке контрагента, а карточка лида станет закрытой на редактирование, то есть, дальше работа с контактом выполняется в стандартном для "1С:Підприємство" режиме - карточка  контрагента, карточка контактного лица контрагента.

3. Заполнение источника информации в справочнике "Лиды", а также в карточках лидов.

Настройка соответствий наших номеров телефонов источникам информации задается в меню "Настройка" обработки "Виртуальная АТС", на закладке "Соответствие наших телефонов источникам информации".

4. История звонков в карточке лида. Планирование звонков.

При автоматической загрузке звонков, которая выполняется по умолчанию каждые 5 минут выполняется автоматический поиск лида, если не найден, то лид автоматически создается.

Таким образом, в документе «Взаимодействие» с видом "Телефонный звонок" реквизит "Лид" заполнен всегда. В карточке лида на закладке "IP-телефония. Телефонные звонки" находятся все звонки, входящие/исходящие, которые были по данному Лиду. Когда лид закроется, то взаимодействия (телефонные звонки) привяжутся к карточке контрагента и будут видны на закладке " IP-телефония. Телефонные звонки " (Рис.4). Другими словами, карточка лида связывает взаимодействия "Телефонные звонки", когда карточки контрагента еще нет,  при этом можно зайти в  карточку лида и увидеть когда с данным лидом были контакты, также прослушать и сохранить их.

Рис. 4. Форма элемента справочника "Лиды", закладка " IP-телефония. Телефонные звонки " (документ «Взаимодействия»).

5. Создание контрагента (партнера) из карточки лида.

Из карточки лида можно создать контрагента, нажав кнопку "Создать контрагента", при этом в карточку контрагента копируются все данные: телефон, адрес, емейл, комментарий, наименование. При записи контрагента в карточке Лида устанавливается флаг "закрыт" (рис 5).

Рис.5. Кнопка "Создать контрагента" открывает карточку контрагента с переносом информации, заполненной в карточке Лида.

Кроме того, лиды закрываются автоматически при добавлении номеров телефонов в карточки контрагентов. Если в карточке контрагента внести номер телефона, то при записи контрагента, подписка на событие проверяет наличие активных лидов по номерам телефона контрагента, если обнаруживает,  то закрывает этих лидов. Таким образом, в справочнике "Лиды"  остаются контакты, которые хоть когда-то звонили или мы звонили, но номера телефонов не присутствуют в контактах контрагентов.

6. Отчет "Статистика по лидам".

Подсистема "Управление лидами" содержит отчет "Статистика по лидам", отчет дает информацию о лидах в разрезе менеджеров.

В отчете выводятся данные о количестве лидов за период по менеджерам, по статусам, по виду "закрыт/активный", также есть показатель  о количестве лидов, которые перешли в контрагенты за период. (Рис.5)

Рис.6. Отчет "Статистика по лидам".

Состояния лидов: сколько и каких лидов - закрытых, активных по каждому из менеджеров; сколько событий по каждому из лидов; какое количество лидов перешло в контрагентов; количество новых лидов.
Один из выводов, которые может дать отчет: если лид не назван и по лиду больше двух событий - телефонные звонки, то менеджер плохо работает с первичными контактами. Менеджеры должны называть лидов, в комментариях писать чем потенциальных клиент интересуется, записывать другие контактные данные.
Показатель "Количество лидов перешло в клиенты" по каждому из менеджеров дает понимание: как менеджеры наполняют базу данных контрагентов телефонами, так как, лид принимает статус "Закрыт", если номер телефона записывается в карточке контрагента; второе - это конверсия лидов в контрагенты по каждому из менеджеров.
Отчет "Статистика по лидам" также можно сгруппировать по источникам информации.

7. Воронка продаж по лидам. Связь телефонных звонков с продажами (дополнительный платный функционал).

Чтобы связать телефонные звонки с продажами, в документе "Заказ покупателя" добавлен реквизит "Лид" и выведен на форму документа. При создании документа "Заказ покупателя" с карточки Лида (кнопка "Создать заказ" в карточке лида) создастся документ и заполнится лид, также он заполнится автоматически, если при активном звонке нажать кнопку "Создать заказ" панели Виртуальная АТС.

Рис.7. Форма документа "Заказ покупателя", добавлен реквизит "Лид".

В нашем стандартном отчете "Статистика по лидам" (рис.6) выводятся дополнительные колонки: сумма и количество заказов, сумма и количество реализации, сумма и количество платежей, сумма коммерческих предложений, валовая прибыль.

Таким образом, в отчете "Статистика по лидам" кроме показателей:

• "количество лидов",

• "количество новых лидов",

• "количество лидов перешло в клиентов",

• "количество телефонных звонков по лидам",

также видна статистику по продажам:

• "сумма заказов",

• "сумма реализаций",

• "сумма платежей",

• "валовая прибыль".

Рис.8. Отчет "Статистика по лидам" с данными по продажам.

Решение локализовано для украинского и русского языков.

Требования к платформе BAS: релиз 8.2.19.121 или новее.

Стоимость работы: 3000 грн.

Дополнительный функционал модуля:

		Цена, грн
1.	Воронка продаж по лидам. Организация связи телефонных звонков с заказами. Данные по заказам, отгрузкам, оплатам в отчете "Статистика по лидам"	5400

Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»

www.nct.ua
info@nct.ua