Интеграция "УТП" с CRM "SalesDrive" для интернет-магазина запчастей для большой и мелкой бытовой техники

Реализованные задачи в рамках проекта:

1. Интеграция учётной системы с CRM «SalesDrive». Реализовали стандартную интеграцию:

• Загрузка сделок из CRM "SalesDrive" в учётную систему в режиме реального времени;

• Двусторонний обмен статусами заказов между CRM "SalesDrive" и учётной системой;

• Автоматическое создание контрагентов на стороне учётной системы при загрузке сделки из СRМ "SalesDrive". 

Реализовали дополнительный функционал интеграции:

1. Выгрузка товаров в CRM «SalesDrive».

• Номенклатура передается в СRМ «SalesDrive» (измененная и новая) при записи номенклатуры, если в настройках данного модуля включена опция «Передавать номенклатуру в СRМ».

2. Выгрузка цен в CRM «SalesDrive».

• Цена товара выгружается из регистра сведений «Цены товаров» по категории цены, указанной в настройках данного модуля. Категория цены в настройках задается одна.

3. Выгрузка остатков в CRM «SalesDrive».

• Данные выгружаются в детализации до складов, по каждому складу отдельно. Данные берутся из регистра накопления «Товары на складах». Ограничения по списку складов нет. Резервы товаров не учитываются при выгрузке остатков.

4. Заполнение ID SalesDrive в номенклатуре УТП. Синхронизация номенклатуры УТП с товарами SalesDrive по артикулу УТП.

• В «УТП» в карточке номенклатуры добавили реквизит «ID SalesDrive», настроили обработку, которая получает товары из СRМ «SalesDrive», находит соответствующую номенклатуру в «УТП» по общему реквизиту «Артикул», который есть и в СRМ, и в «УТП», далее в найденной номенклатуре заполняется реквизит «ID SalesDrive». Ненайденная номенклатура выгружается из «УТП» в СRМ «SalesDrive» как новые товары.

5. Формирование документа «Закрытие заказа покупателя» на основании документа «Заказ покупателя», если статус заказа «Отмена».

6. Формирование документа «Возврат товаров от покупателя» в «УТП» на основании «Реализация товаров и услуг», если расходная накладная существует и в заказе покупателя появился статус «Отмена».

• Если в документе «Заказ покупателя» статус "Отмена" и нет проведенного документа «Реализация товаров», связанного с этим «Заказом покупателя», то создается документ "Закрытие заказа покупателя"; если есть проведенный документ «Реализация товаров» под заказом покупателя, то создается документ "Возврат товаров от покупателя" на основании реализации.

7. Формирование документа «Реализация товаров и услуг» в «УТП» на основании заказа покупателя.

• Если заказ покупателя в статусе «Выполнено» и нет документа «Реализация товаров», созданного на основании заказа покупателя, то такой документ создается и проводится.

8. Загрузка платежей в «УТП» из CRM «SalesDrive».

• Платежи загружаются в виде Приходных кассовых ордеров, где в документе-основании заполнен заказ покупателя, Контрагент – контрагент из заказа покупателя.

9. Загрузка дополнительных характеристик к сделкам CRM "SalesDrive" в учетную систему.

• Загружаются в УТП и присоединяются к заказам покупателей данные дополнительных характеристик сделок в «CRM "SalesDrive"»: 

• Источник.

Конфигурация: "Управління торговим підприємством (УТП)".