Как добавить быстрый отбор контрагентов по "Номеру телефона"
Поиск выполняется по реквизиту "CRM_НомерТелефона" в регистре сведений "Контактная информация". В данном реквизите хранится номер телефона без разделителей, пример: 0442289404.
Реквизит присутствует в контактной информации, если установлена учётная система (пример: "УТП", "УВП", "УТ 2.3.", "СРМ от Рарус 1.4" и др.) или используется наш модуль интеграции с "Виртуальной АТС".
Подробнее
1. В журнале справочника "Контрагенты" в списке поиска объектов выбираем "Настроить новый отбор".
Рис.1. Настройка нового отбора в списке поиска объектов журнала справочника "Контрагенты".
2. В форме обработки "Поиск объектов" указываем область поиска:
1)контактная информация (поиск по контрагенту);
2)контактная информация контактных лиц контрагентов (поиск по контактному лицу контрагента).
Необходимо обозначить поля поиска, например "Номер телефона". Добавляем дополнительное ограничение по полю "CRM_НомерТелефона" по типу сравнения "Содержит".
Рис.2. Форма обработки "Поиск объектов". Заполнение поля и области поиска. Указание дополнительных ограничений.
3. Форма обработки "Поиск объектов". Сохранение настроек поиска.
Рис. 3. Сохранение настроек поиска в форме обработки "Поиск объектов".
Рис. 4. Сохранение настроек поиска "Номер телефона" по пользователю.
4. После сохранения настроек в журнале справочника "Контрагенты" добавлен новый способ отбора "Номер телефона".
Рис. 5. Добавлен новый способ отбора "Номер телефона".
5. В справочнике "Контрагенты", в поле содержит указываем номер телефона, осуществляется поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.
Рис. 6. Поиск карточки контрагента или контактного лица по заданному номеру телефона.