Интеграция программ BAS с "Битрикс24". Интеграция типового решение от "Битрикс24"
Основной сценарий, который поддерживается для обмена счетами:
1) Счета создаются на стороне CRM.
2) Счета при достижении определенного статуса отправляются в программе BAS.
3) На стороне BAS может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в BAS.
Основной сценарий обмена товарами:
Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне BAS, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
Основные настройки выполняются на стороне BAS.
Основной сценарий, который поддерживается для обмена счетами:
1) Счета создаются на стороне CRM.
2) Счета при достижении определенного статуса отправляются в программе BAS.
3) На стороне BAS может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации.
4) Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в BAS.
Основной сценарий обмена товарами:
Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне BAS, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
Основные настройки выполняются на стороне BAS.
https://1c.bitrix.ua/intranet/
1. Запускаем программу BAS. Идем в Администрирование – Синхронизация данных – и устанавливаем галочку «Обмен данными с сайтами»:
Рис.1. Установка галочки "Обмен данными с сайтами".
2. Создаем вид цены товаров, который будет использоваться для обмена.
Рис.2. Переходим в меню Маркетинг-настройка-устанавливаем или создаем вид цены.
Создаем вид цены (вы можете использовать существующий вид цены, если он удовлетворяет указанным ниже параметрам), например, BASE, указываем валюту, НДС (если необходимо), сохраняем.
3. Создаем Типовое соглашение с клиентами. Переходим Маркетинг – Типовые соглашения с клиентами – Создать (вы можете использовать существующее соглашение, если оно удовлетворяет указанным ниже параметрам).
Рис.3. Создаем документ "Типовое соглашение с клиентами" где заполняем все необходимые (обязательные) поля.
Заполняем все необходимые поля:
- Наименование – любое название, например, я использую BASE.
- Организация – название вашей организации.
- Статус – устанавливаем «Действует», так как это должно быть активное соглашение.
- Вид цены – необходимо выбрать именно тот вид, который мы создали на предыдущем шаге, в моем случае, это BASE.
- Доступно внешним пользователям – обязательно устанавливаем активность этой галочки, для того чтобы данные могли синхронизироваться с порталом Битрикс24.
4. Необходимо создать вид номенклатуры (или изменить его, если таковой уже есть).
Рис.4. Переходим в меню Маркетинг-Справочник "Вид номенклатуры"-создаем вид номенклатуры.
В открывшемся окне необходимо указать наименование, а также отключить активность галочки «Использовать характеристики», если она установлена.
5. Настройка узла обмена.
Перед началом создания узла перейдите на страницу настройки интеграции CRM c BAS в "Bitrix24" и разрешите обмен данными с BAS.
Рис.5. В меню Администрирование-синхронизация данных-создаем новый узел обмена с сайтами.
Перейдем на вкладку – Обмен заказами.
Основные настройки, здесь необходимо заполнить все обязательные поля, дополнительные реквизиты документов, способ идентификации контрагентов и т.д. Нажмите на кнопку "лупа" и выберите соответствующие значения.
Рис.6. На закладке "Обмен заказами" необходимо заполнить все обязательные поля.
Вид номенклатуры, услуга и соглашение – необходимо выбрать именно те, что вы создали на предыдущих шагах, все они должны быть без характеристик.
Рис.7. После заполнения всех настроек нажимаем "Синхронизация данных".
После синхронизации все товары из программы BAS будут выгружены в каталог "Битрикс24". Также, все счета с портала, будут переданы в BAS и для каждого из них будет установлен статус.
Что получает клиент в итоге данной интеграции между BAS и "Битрикс24":
- установка типового модуля интеграции BAS с "Битрикс24" . Убеждаемся,что модуль работает без ошибок;
- запуск стандартного функционала модуля;
- оказание консультативной помощи в освоении функциональных настроек модуля (где и как настраивать правила обмена).
Компания «ЭНСИТИ»
Отрасль АТП, управление транспортом Производство Типографии Оптовая торговля Медицинские клиники, лечебные учреждения Сдача оборудования в аренду Страхование, Ассистанс СТО, продажа запчастей и автомобилей Интернет-магазин Туризм
Направление автоматизации Дополнительные настройки Отдельные конфигурации Транспортная логистика Ассистанским компаниям Планирование продаж, закупок, денег Интеграция с облачными CRM Медицинским компаниям
Вид учета Управленческий учет
Типовые продукты BAS Управление торговлей Управление небольшой фирмой (УНФ) CRM 2.0 или 3.0 BAS ЕRP Управління підприємством BAS Бухгалтерия BAS Комплексное управление предприятием Медицина. Стоматологическая клиника BAS Малый бизнес
Виталий, "HomeFood", Натуральные корма для собак и котов
Работал с компанией ЭНСИТИ. Можно говорить о профессиональном подходе, порядочности и глубоком и вдумчивом подходе к выполнению проекта. Благодарен за сотрудничество.
- Комментарии