Інтеграція з CRM SalesDrive для УТП, УПП, УТ, 2.3 та інших конфігурацій на звичайних формах. Двосторонній обмін з СейлДрайв

Реалізовано для конфігурацій:

• УТП. Управління торговим підприємством;
• УВП. Управління виробничим підприємством;
• Для інших конфігурацій на звичайних формах (реалізуємо по запиту).

Чому варто обрати наше рішення:

• Понад 50 інтеграцій за 5 років (займаємось даним направленням з 2021р.);
• Можливість змінювати налаштування обміну між "SalesDrive" і обліковою системою в режимі роботи "1С:Підприємство", не через "Конфігуратор" програмістом. З облікової системи можна налаштувати все, в тому числі алгортми для заповнення реквізитів, а саме:
• відповідність виду документу в "SalesDrive" ("Угода") виду документу в обліковій системі ("Замовлення покупця" або інший);
• відповідність реквізитів "Угоди" в "SalesDrive" реквізитам вибраного виду документів в обліковій системі;
• відповідність значень довідників в "SalesDrive" значенням довідників в обліковій системі (Наприклад: можна задати відповідності для статусів угод в "SalesDrive" відповідним статусам замовлень покупців в обліковій системі, аналогічно для довідників - "Типи доставки", "Типи оплат");
• в налаштуваннях в обліковій системі можна змінити алгоритми і формули обчислення реквізитів, послідовність обчислення, можливо добавити віртуальні реквізити, які будуть використовуватись в алгоритмах при заповненні інших реальних реквізитів табличної частини і реквізитів шапки.
  
• Модуль інтеграції  успішно працює на великих об'ємах даних по обміну - 300 замовлень в день, 20000 товарів для обміну.
  
• Вивантаження залишків товарів між "SalesDrive" і обліковою системою здійснюється лише по товарах із нових або змінених документів, які формують рух товарів та змінюють складські залишки.
  
• Наявність логування усіх завдань по обміну між "SalesDrive" і обліковою системою. Кожний обмін з "SalesDrive" - це окрема подія, яка характеризується ознакою, яка інформація відправляється або отримується між обліковою системою і "SalesDrive", яку відповідь отримали, який об'єкт облікової системи змінено чи створено, який статус виконання події - "Виконана", "Без обробки", "Помилка". Якщо помилка, то яка саме помилка.
  

Можливості основного функціоналу




1. Обмін заявками.

В журналі «Замовлення клієнтів» в обліковій системі відображаються замовлення вивантажені з «SalesDrive», вони позначені логомарком. Також в журналі дублюється інформація з CRM така, як номер, статус, стан оплати, сума, дата та час створення замовлення, прізвище, ім’я замовника.




Мал. 1. Журнал «Замовлення покупців» в обліковій системі.




2. В журналі «Значення списків даних» в відділі «Довідники» в обліковій системі можна власноруч встановити додаткові налаштування, наприклад, в статусі «Виконаний» обрати автоматичне створення видаткової накладної при даному статусі замовлення.










Мал. 2. Додаткові налаштування при відповідному статусі замовлення.




3. В журналі «Значення списків даних» в відділі «Довідники» в обліковій системі значення CRM, яким не встановлена відповідність значенню в обліковій системі виділяються рожевим кольором. Щоб встановити дану відповідність потрібно використати значок «ланцюг».




Мал. 3. Встановлення відповідності даних.




4. Вивантаження даних по оплатах з облікової системи у CRM "SalesDrive".

Дані по безготівкових платежах в обліковій системі вивантажуються в СейлДрайв. Платіж відображається у картці клієнта в CRM SalesDrive як неприв'язаний до угод, і його можна прив'язати до угоди, за якою здійснювалася оплата.




5. Логування інтеграції.




В журналі «Дані замовлень» в відділі «Логування» в обліковій системі відображаються статуси події: зеленим кольором – «Виконано», синім – «Виконано без обробки», червоним – «Відмова від виконання», жовтим – «Помилки при виконанні». Також відображаються номер замовлення, дата, час завантаження події і послідуючої обробки.








Мал. 4. Журнал «Дані замовлень» в відділі «Логування».




6. З журналу «Дані замовлень» в відділі «Логування» в обліковій системі можна відкрити дані замовлення, де буде видно результат його обробки та можна перейти в сам документ «Замовлення».




Мал. 5. Дані замовлення в відділі «Логування».




7. В журналі «Завдання» в відділі «Довідники» в обліковій системі відображаються завдання, які можуть бути в інтеграції. Не активні завдання відображаються, як закреслені.




Мал. 6. Завдання можливі для інтеграції.




8. В журналі «Завдання облікових записів» в обліковій системі відображаються завдання, які активні і застосовуються в даний час. Їх можна налаштовувати, задавати їм частоту виконання по секундам, годинам, дням і місяцям.





Мал. 7. Налаштування завдань облікових записів.




9. В журналі «Події» в відділі «Логування» відображаються всі події в результаті обміну між обліковою системою та «SalesDrive». Можна зручно відсортувати їх за значеннями: 

• «Замовлення. Додаткові дії статусів»,

• «Замовлення. Відправка зміненого статусу»,

• «Замовлення. Створення пов’язаних документів»,

• «Номенклатура. Відправка змін»,

• «Номенклатура. Відправка залишків».




Мал. 8. Журнал «Події» в обліковій системі.

 

10. В журналі «Події» в відділі «Логування» відображаються всі події в результаті обміну між обліковою системою та «SalesDrive». Якщо відкрити подію, то можна переглянути який саме документ спричинив цю подію і, за необхідності, відкрити його (натиснувши значок лапи), також відображаються товари, які були задіяні в цьому (вони відображаються в форматі ID SalesDrive).




Мал. 9. Додаткова інформація щодо події.




Основні принципи налаштування модулю




1. Отримання замовлення/предзамовлення по WebHook. 

При створенні замовлення або зміні його статусу зі сторони SalesDrive надсилається повідомлення з даними замовлення. На боці облікової системи воно приймається HTTP-сервісом.

Результат:

а) Створюється/змінюється замовлення та його статус в обліковій системі;

б) Надсилається (за допомогою API) у SalesDrive номер створеного документа (якщо це дозволено відповідним налаштуванням).

2. При зміні статусу замовлення в обліковій системі значення статусу відправляється в SalesDrive (за допомогою API) (якщо це дозволено відповідним налаштуванням).

3. Оскільки API SalesDrive не передбачає зміни суми замовлення, при зміні суми замовлення/предзамовлення до облікової системи, у коментарі замовлення до облікової системи, додається рядок «Увага змінена сума замовлення - 0000.00 грн.» та значення коментаря (за допомогою API) надсилається до SalesDrive.










Мал. 1. Налаштування інтеграції з SalesDrive.




У налаштуваннях інтеграції вказуються параметри авторизації для роботи з API (Account та API key).




 




Мал. 2. Як знайти параметри Account та API Key (1).










Мал. 3. Як знайти параметри Account та API Key (2).




Для прийому Webhook необхідно опублікувати HTTP-сервіс інтеграції (називається SalesDrive) та виконати прокидання порту.

В результаті має вийти URL такого виду:

http://<зовнішній IP>:<порт>/<ім'я публікації>/hs/SalesDrive/WebHook

Його потрібно вказати у налаштуваннях Webhook SalesDrive (див. мал. 4).










Мал. 4. Де вказується URL для Webhook SalesDrive.




У цьому рішенні частково використовується функціонал інтеграції з Битрикс24.

Зокрема, використовується механізм налаштування сутності обміну. Він дозволяє в режимі користувача додавати/змінювати необхідні поля в сутність обміну.







Мал. 5. Сутність обміну (Замовлення/Предзамовлення).




Для роботи з довідниками API SalesDrive для довідкових значень сутності додано можливість ідентифікації за ID (у стандартній інтеграції з Битрикс24 цього не потрібно (і не було)).










Мал. 6. Довідники сутностей обміну з ідентифікацією зокрема за ID.




Відповідності значень довідників вказуються так само, як в інтеграції з Битрикс24.










Мал. 7. Налаштування відповідності значень довідників SalesDrive.




ID об'єкта зберігається у тому самому реєстрі, що й для Битрикс24. Щоб зрозуміти, що це SalesDrive ID, він записується з префіксом "SD_":











Мал. 8. ID SalesDrive зберігається в тому ж регістрі, що використовувався в інтеграції з Битрикс24.




Для налаштування сутності обміну можна використовувати всі поля заявки, які надходять по Webhook (усі поля розділу data в JSON Webhook SalesDrive).










Мал. 9. Принцип налаштування сутності обміну для інтеграції з SalesDrive.




Вартість рішення: 

Вартість стандартного функціоналу		12000.00
Вартість додаткового функціоналу		Ціна, грн
1.	Завантаження товарів з СRМ "SalesDrive" в облікову систему із збереженням структури папок номенклатури	4000.00
2.	Вивантаження товарів з облікової системи в СRМ "SalesDrive"	3000.00
3.	Вивантаження залишків в CRM "SalesDrive"	3000.00
4.	Завантаження оплат з CRM "SalesDrive" в облікову систему, з прив'язкою до замовлень покупців	4000.00
5.	Вивантаження даних по оплатам з облікової системи в CRM "SalesDrive"	4000.00
6.	Завантаження чеків по оплатам з CRM "SalesDrive" в облікову систему	3000.00
7.	Завантаження додаткових характеристик угод з СRМ "SalesDrive" до облікової системи	3000.00
8.	Використання характеристик номенклатури при завантаженні угод в обліковій системі	8000.00
9.	Вивантаження цін в CRM "SalesDrive"	3000.00
10.	Вивантаження собівартості в CRM "SalesDrive"	2000.00
11.	Автоматичне формування видаткової накладної в обліковій системі на основі замовлення/рахунку покупця по статусу замовлення/рахунку "Відвантажити"	3000.00
12.	Формування документу «Закриття замовлення покупця» на підставі документу «Замовлення покупця», якщо  статус замовлення «Відміна»	2000.00
13.	Формування документу «Накладна на повернення товарів» в обліковій системі, на підставі «Видаткова накладна на товари», якщо видаткова накладна існує і в замовленні покупця з’явився статус «Відміна»	3000.00


 
 


Права на модуль захищені (свідоцтво №139214). Надаємо вигідні умови співпраці для партнерів.

 
 
Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»


www.nct.ua
info@nct.ua