Інтеграція з CRM SalesDrive для УТП, УПП, УТ, 2.3 та інших конфігурацій на звичайних формах. Двосторонній обмін з СейлДрайв

Реалізовано для конфігурацій:

• УТП. Управління торговим підприємством;
• УВП. Управління виробничим підприємством;
• Для інших конфігурацій на звичайних формах (реалізуємо по запиту).

Чому варто обрати наше рішення:

• Понад 50 інтеграцій за 4 роки;
  
• Ми працюємо у цьому напрямку з 2021 року;
• Можливість змінювати налаштування обміну між "SalesDrive" і обліковою системою в режимі роботи "1С:Підприємство", не через "Конфігуратор". З "1С:Підприємства" можна налаштувати все, крім алгоритмів, а саме:
• відповідність виду документу в "SalesDrive" ("Угода") виду документу в облікову систему ("Замовлення покупця" або інший);
• відповідність реквізитів "Угоди" в "SalesDrive" реквізитам вибраного виду документів в обліковій системі;
• відповідність значень довідників в "SalesDrive" значенням довідників в обліковій системі (Наприклад: можна задати відповідності для статусів угод в "SalesDrive" відповідним статусам замовлень покупців в обліковій системі, аналогічно для довідників - "Типи доставки", "Типи оплат").

Мал. 1. Схема обміну з SalesDrive.




Як реалізовано:

А - Обмін замовленнями з сайтом (може не бути)

                Замовлення надходить із сайту. У зворотному напрямку зміни статусу замовлення/предзамовлення.

Б – Обмін замовленнями з обліковою системою.

                Замовлення надходить з SalesDrive до облікової системи. Назад відправляються зміни статусу замовлення/предзамовлення.

Виходячи із схеми обміну (мал. 1), замовлення (заявка) у SalesDrive може бути створена як вручну в SalesDrive, так і отримана під час обміну з сайтом. Але частина Б працюватиме однаково в будь-якому з цих варіантів.




Функціонал інтеграції включає в себе

1. Отримання замовлення/предзамовлення по WebHook. 

При створенні замовлення або зміні його статусу зі сторони SalesDrive надсилається повідомлення з даними замовлення. На боці облікової системи воно приймається HTTP-сервісом.

Результат:

а) Створюється/змінюється замовлення та його статус в обліковій системі;

б) Надсилається (за допомогою API) у SalesDrive номер створеного документа (якщо це дозволено відповідним налаштуванням).

2. При зміні статусу замовлення в обліковій системі значення статусу відправляється в SalesDrive (за допомогою API) (якщо це дозволено відповідним налаштуванням).

3. Оскільки API SalesDrive не передбачає зміни суми замовлення, при зміні суми замовлення/предзамовлення до облікової системи, у коментарі замовлення до облікової системи, додається рядок «Увага змінена сума замовлення - 0000.00 грн.» та значення коментаря (за допомогою API) надсилається до SalesDrive.










Мал. 2. Налаштування інтеграції з SalesDrive.




У налаштуваннях інтеграції вказуються параметри авторизації для роботи з API (Account та API key).




 




Мал. 3. Як знайти параметри Account та API Key (1).










Мал. 4. Як знайти параметри Account та API Key (2).




Для прийому Webhook необхідно опублікувати HTTP-сервіс інтеграції (називається SalesDrive) та виконати прокидання порту.

В результаті має вийти URL такого виду:

http://<зовнішній IP>:<порт>/<ім'я публікації>/hs/SalesDrive/WebHook

Його потрібно вказати у налаштуваннях Webhook SalesDrive (див. мал. 5).










Мал. 5. Де вказується URL для Webhook SalesDrive.




У цьому рішенні частково використовується функціонал інтеграції з Битрикс24.

Зокрема, використовується механізм налаштування сутності обміну. Він дозволяє в режимі користувача додавати/змінювати необхідні поля в сутність обміну.







Мал. 6. Сутність обміну (Замовлення/Предзамовлення).




Для роботи з довідниками API SalesDrive для довідкових значень сутності додано можливість ідентифікації за ID (у стандартній інтеграції з Битрикс24 цього не потрібно (і не було)).










Мал. 7. Довідники сутностей обміну з ідентифікацією зокрема за ID.




Відповідності значень довідників вказуються так само, як в інтеграції з Битрикс24.










Мал. 8. Налаштування відповідності значень довідників SalesDrive.




ID об'єкта зберігається у тому самому реєстрі, що й для Битрикс24. Щоб зрозуміти, що це SalesDrive ID, він записується з префіксом "SD_":











Мал. 9. ID SalesDrive зберігається в тому ж регістрі, що використовувався в інтеграції з Битрикс24.




Для налаштування сутності обміну можна використовувати всі поля заявки, які надходять по Webhook (усі поля розділу data в JSON Webhook SalesDrive).










Мал. 10. Принцип налаштування сутності обміну для інтеграції з SalesDrive.




Вартість рішення: 

Вартість стандартного функціоналу		12000.00
Вартість додаткового функціоналу		Ціна, грн
1.	Завантаження товарів з СRМ "SalesDrive" в облікову систему із збереженням структури папок номенклатури	4000.00
2.	Вивантаження товарів з облікової системи в СRМ "SalesDrive"	3000.00
3.	Вивантаження залишків в CRM "SalesDrive"	3000.00
4.	Завантаження оплат з CRM "SalesDrive" в облікову систему, з прив'язкою до замовлень покупців	4000.00
5.	Вивантаження даних по оплатам з облікової системи в CRM "SalesDrive"	4000.00
6.	Завантаження чеків по оплатам з CRM "SalesDrive" в облікову систему	3000.00
7.	Завантаження додаткових характеристик угод з СRМ "SalesDrive" до облікової системи	3000.00
8.	Використання характеристик номенклатури при завантаженні угод в обліковій системі	8000.00
9.	Вивантаження цін в CRM "SalesDrive"	3000.00
10.	Вивантаження собівартості в CRM "SalesDrive"	2000.00
11.	Автоматичне формування видаткової накладної в обліковій системі на основі замовлення/рахунку покупця по статусу замовлення/рахунку "Відвантажити"	3000.00
12.	Формування документу «Закриття замовлення покупця» на підставі документу «Замовлення покупця», якщо  статус замовлення «Відміна»	2000.00
13.	Формування документу «Накладна на повернення товарів» в обліковій системі, на підставі «Видаткова накладна на товари», якщо видаткова накладна існує і в замовленні покупця з’явився статус «Відміна»	3000.00


 
 


Права на модуль захищені (свідоцтво №139214). Надаємо вигідні умови співпраці для партнерів.

 
 

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»


www.nct.ua
info@nct.ua