Реалізовано для конфігурацій:

• BAS Бухгалтерія, редакція 2;

• BAS КУП. BAS Комплексне управління підприємством;

• BAS Малий бізнес;

• BAS УТ 3.2. BAS Управління торгівлею, редакція 3.2;

• BAS Роздрібна торгівля;

• BAS ERP;

• УНФ. Управління невеликою фірмою;

• 
  

• Адаптація модуля під індивідуальні потреби та інші конфігурації.

Мал. 1. Схема обміну з SalesDrive.

Функціонал інтеграції включає в себе:

1. Інтеграція з CRM Salesdrive дозволить завантажити базу заявок в BAS і виключає подвійну роботу ручного перенесення даних.

2. Синхронізація даних між системами відбувається в автоматичному режимі в момент зміни даних. Не потрібно додатково проводити обмін.

3. Модуль для керованих форм не вносить зміни в конфігурації BAS. Рішення реалізовано у виді розширення, що забезпечує подальшу технічну підтримку бази від постачальника.

4. Налаштування модуля інтеграції Salesdrive займає небагато часу і може виконуватися користувачем самостійно. Організовано гнучкі настройки відповідностей реквізитів в BAS на рівні базі. Не потребує роботи в конфігураторі та програмування в коді.

5. Оперативний обмін інформацією по заявкам, товарам і цінам дає можливість контролювати залишки товарів та формувати управлінську звітність.

6. Двосторонній обмін даними по API створює замовлення в BAS, обмінюється статусами замовлень між BAS та Salesdrive, автоматично записує контрагентів, виконує пошук товарів по артикулу.

7. Додатковий обмін даними, які містяться у Webhook заявки та передаються в форматі post json. Це характеристики товарів, контакти, дані служб доставки, номери ТТН, рекламні компанії та інше.

 

Можливості основного функціоналу: 

1. В налаштування SalesDrive встановлюються параметри обміну. 

Обмін клієнтів може здійснюватися на одного визначеного контрагента в BAS, вказаного в параметрах або створюватися нові. За потреби отримання номера замовлення, зміни статусу встановлюється відповідна відмітка. Зняття відмітки створення/зміни замовлень припиняє обмін документами.

Мал. 2. Створення запису з налаштуваннями модуля SalesDrive. 

API інтерфейс не передбачає редагування суми замовлення при обміні в зворотньому напрямку із BAS в хмарну CRM. Примітка записується в коментарі замовлення до BAS, додається рядок «Увага змінена сума замовлення - 0000.00 грн.» та значення коментаря надсилається до SalesDrive.

 

2. Налаштування сутності обміну.

В сутність обміну додаються реквізити, які обмінюються з хмарною CRM. Особливістю заповнення є призначення ID відповідного поля, що передається у форматі post json. Назви полів містяться в описі даних на стороні системи Salesdrive (розділ Установки – Загальні налаштування інтеграції – Інші сервіси – Webhook.

Мал. 3. Створення елемента "Контрагент" в сутності обміну.

В сутності обміну створюються група Пов'язані об'єкти і новий елемент Статус.

Мал. 4. Створення елементу Статус в сутності обміну.

Мал. 5. Назви ID полів для запису в сутності обміну.

 

3. Довідники та їх заповнення.

В модулі є довідники Статуси замовлень, Типи доставки, Типи оплат.

В довідники додаються значення з відповідних розділів CRM SalesDrive.

Мал. 6. Довідники для заповнення.

Приклад заповнення довідника Статуси замовлень. Заповнювати треба тільки найменування.

Мал. 7. Довідник "Статуси Замовлень".

4. Встановлення відповідність значень довідників BAS та SalesDrive.

Кожному значенню хмарної CRM необхідно створити відповідний запис значенню в системі BAS по всім довідникам.

Мал. 8. Встановлення відповідності значень довідників.

5. Обмін заявками.

Заявка із CRM записується в BAS у виді документа Замовлення клієнта.

В документі з’являється додаткова вкладка Salesdrive, посилання на ID заявки та окремий запис статусу замовлення.

Мал. 9. Замовлення клієнта в BAS.

Організація заповнюється значенням із встановленої відповідності в довідниках.

По контрагенту відбувається пошук за номером телефону. Якщо номер не знайдений, в BAS записується новий контрагент із заявки.

6. Обмін товарами.

Товари із заявки в CRM записуються в табличну частину Товари документа замовлення клієнта.

Мал. 10. Товари в замовленні клієнта.

По номенклатурі встановлюється відповідність по ключовому полю SKU (артикул в BAS). На стороні Salesdrive має бути заповнене поле SKU.

Мал. 11. Заповнення артикулів товарів.

7. Логування інтеграції.

В розширенні ведеться логування процесу обміну. Користувач може перевірити всі дані, які передаються із заявки в замовлення.

Мал. 12. Логи обміну.

Вартість рішення: 

Вартість стандартного функціоналу: 12000 грн.

Вартість додаткового функціоналу:

		Ціна, грн
1.	Завантаження додаткових характеристик операцій до бази даних BAS (або "УТП", "УВП", "УТ 2.3") СРМ "Сейл драйв"	3000
2.	Вивантаження товарів з BAS (або "УТП", "УВП", "УТ 2.3") в СРМ "Сейл драйв"	3000
3.	Вивантаження залишків, собівартості і цін в CRM "Sales Drive"	3000

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua