Реалізовано для конфігурацій:

• BAS Бухгалтерія, редакція 2;

• BAS КУП. BAS Комплексне управління підприємством;

• BAS Малий бізнес;

• УНФ. Управління невеликою фірмою.

Мал. 1. Схема обміну з SalesDrive.

Функціонал інтеграції включає в себе

1. Інтеграція з CRM SalesDrive дозволить завантажити базу заявок до BAS та виключає подвійну роботу ручного перенесення даних.

2. Синхронізація даних між системами відбувається в автоматичному режимі при зміні даних. Не потрібно додатково проводити обмін.

3. Модуль для керованих форм не змінює конфігурацію BAS. Рішення реалізовано як розширення, що забезпечує подальшу технічну підтримку бази від постачальника.

4. Налаштування модуля інтеграції SalesDrive займає небагато часу і може виконуватися користувачем самостійно. Організовано гнучкі налаштування відповідності реквізитів у BAS на рівні бази. Не потрібна робота в конфігураторі та програмування в коді.

5. Оперативний обмін інформацією по заявкам, товарам та цінами дозволяє контролювати залишки товарів та формувати управлінську звітність.

6. Двосторонній обмін даними по API створює замовлення в BAS, обмінюється статусами замовлень між BAS та SalesDrive, автоматично записує контрагентів, виконує пошук товарів за артикулом.

7. Додатковий обмін даними, що містяться в Webhook заявки, передаються у форматі post json. Це характеристики товарів, контакти, дані служб доставки, номери ТТН, рекламні компанії та ін.

Можливості основного функціоналу

1. У налаштуваннях SalesDrive встановлюються параметри обміну. 

Обмін клієнтів може здійснюватись на одного певного контрагента в BAS, вказаного в параметрах або створюватися нові. За потреби отримання номера замовлення зміни статусу встановлюється відповідна позначка. Зняття позначки створення/зміни замовлень припиняє обмін документами.

Мал. 2. Створення запису з налаштуваннями модуля SalesDrive. 

API інтерфейс не передбачає редагування суми замовлення під час обміну у зворотному напрямку з BAS до хмарної CRM. Примітка записується в коментарі до BAS, додається рядок «Увага змінена сума замовлення – 0000.00 грн.» та значення коментаря надсилається до SalesDrive.

2. Налаштування сутності обміну.

До сутності обміну додаються реквізити, що обмінюються з хмарною CRM. Особливістю заповнення є призначення ID відповідного поля, що передається у форматі post json. Назви полів містяться в описі даних на стороні системи SalesDrive (розділ Налаштування – Загальні налаштування інтеграції – Інші сервіси – Webhook.

Мал. 3. Створення елемента "Контрагент" в сутності обміну.

В сутності обміну створюються група "Пов'язані об'єкти" та новий елемент "Статус".

Мал. 4. Створення елемента "Статус" по сутності обміну.

Мал. 5. Назви ID полів для запису в сутності обміну.

3. Довідники та їх заповнення.

У модулі є довідники "Статуси замовлень", "Типи доставки", "Типи оплат".

До довідників додаються значення з відповідних розділів CRM SalesDrive.

Мал. 6. Довідники для заповнення.

Приклад заповнення довідника "Статуси замовлень".

Мал. 7. Довідник "Статуси Замовлень".

4. Встановлення відповідності значень довідників BAS та SalesDrive.

Кожному значенню хмарної CRM необхідно створити відповідний запис значенням у системі BAS за всіма довідниками.

Мал. 8. Встановлення відповідності значень довідників.

5. Обмін заявками.

6. Обмін товарами.

Товари за заявкою в CRM записуються в табличну частину "Товари документа замовлення клієнта".

Мал. 10. Товари на замовлення клієнта.

За номенклатурою встановлюється відповідність за ключовим полем SKU (артикул BAS). На стороні SalesDrive має бути заповнене поле SKU.

Мал. 11. Заповнення артикулів товарів.

7. Логування інтеграції.

У розширенні ведеться логування процесу обміну. Користувач може перевірити всі дані, що передаються із заявки на замовлення.

Мал. 12. Логи обміну.

Вартість рішення: 

Вартість стандартного функціоналу: 12 000 грн.

Вартість додаткового функціоналу:

Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua