Інтеграція з CRM SalesDrive для BAS Малий бізнес, BAS КУП, BAS ЕРП, BAS Бухгалтерія, BAS УТ 3, УНФ, FinLite та інших конфігурацій на керованих формах. Двосторонній обмін BAS з СейлДрайв

Реалізовано для конфігурацій:

• BAS Бухгалтерія, редакція 2;

• BAS КУП (Комплексне управління підприємством);

• BAS Малий бізнес;

• BAS УТ (Управління торгівлею);

• Управління торгівлею, редакція 3;

• УНФ (Управління невеликою фірмою).

Чому варто обрати наше рішення:

• Більше 50 інтеграцій за 5 років (займаємось даним направленням з 2021р.);
• Можливість змінювати налаштування обміну між "SalesDrive" і "BAS" в режимі роботи "Підприємство", не через "Конфігуратор". З "BAS Підприємства" можна налаштувати все, в тому числі алгоритми для заповнення реквізитів, а саме:
• відповідність виду документу в "SalesDrive" ("Угода") виду документу в "BAS" ("Замовлення покупця" або інший);
• відповідність реквізитів "Угоди" в "SalesDrive" реквізитам вибраного виду документів в "BAS";
• відповідність значень довідників в "SalesDrive" значенням довідників в "BAS" (Наприклад: можна задати відповідності для статусів угод в "SalesDrive" відповідним статусам замовлень покупців в "BAS", аналогічно для довідників - "Типи доставки", "Типи оплат");
• в налаштуваннях в "BAS" можна змінити алгоритми і формули обчислення реквізитів, послідовність обчислення, можливо добавити віртуальні реквізити, які будуть використовуватись в алгоритмах при заповненні інших реальних реквізитів табличної частини і реквізитів шапки.
  
• Модуль інтеграції успішно працює на великих об'ємах даних по обміну - 300 замовлень в день, 20000 товарів для обміну.
  
• Вивантаження залишків товарів між "SalesDrive" і "BAS" здійснюється лише по товарах із нових або змінених документів, які формують рух товарів та змінюють складські залишки.
  
• Наявність логування усіх завдань по обміну між "SalesDrive" і "BAS". Кожний обмін з "SalesDrive" - це окрема подія, яка характеризується ознакою, яка інформація відправляється або отримується між "BAS" і "SalesDrive", яку відповідь отримали, який об'єкт бази "BAS" змінено чи створено, який статус виконання події - "Виконана", "Без обробки", "Помилка". Якщо помилка, то яка саме помилка.
  

Мал. 1. Схема обміну з SalesDrive.

Функціонал інтеграції включає в себе

1. Інтеграція з CRM SalesDrive дозволить завантажити базу заявок до BAS та виключає подвійну роботу ручного перенесення даних.

2. Синхронізація даних між системами відбувається в автоматичному режимі при зміні даних. Не потрібно додатково проводити обмін.

3. Модуль для керованих форм не змінює конфігурацію BAS. Рішення реалізовано як розширення, що забезпечує подальшу технічну підтримку бази від постачальника.

4. Налаштування модуля інтеграції SalesDrive займає небагато часу і може виконуватися користувачем самостійно. Організовано гнучкі налаштування відповідності реквізитів у BAS на рівні бази. Не потрібна робота в конфігураторі та програмування в коді.

5. Оперативний обмін інформацією по заявкам, товарам та цінами дозволяє контролювати залишки товарів та формувати управлінську звітність.

6. Двосторонній обмін даними по API створює замовлення в BAS, обмінюється статусами замовлень між BAS та SalesDrive, автоматично записує контрагентів, виконує пошук товарів за артикулом.

7. Додатковий обмін даними, що містяться в Webhook заявки, передаються у форматі post json. Це характеристики товарів, контакти, дані служб доставки, номери ТТН, рекламні компанії та ін.

Можливості основного функціоналу

1. Обмін заявками.

В журналі «Замовлення клієнтів» в BAS відображаються замовлення вивантажені з «SalesDrive», вони позначені логомарком. Також в журналі дублюється інформація з CRM така, як номер, статус, стан оплати, сума, дата та час створення замовлення, прізвище, ім’я замовника.

Мал. 1. Журнал «Замовлення клієнтів» в BAS.

2. Заявка з CRM записується у BAS у вигляді документа "Замовлення клієнта".

У документі з'являється додаткова вкладка SalesDrive, посилання на ID заявки та окремий запис статусу замовлення.

Мал. 2. Замовлення клієнта у BAS.

3. В журналі «Значення списків даних» в відділі «Довідники» в "BAS" можна власноруч встановити додаткові налаштування, наприклад, в статусі «Продаж» обрати автоматичне створення видаткової накладної при даному статусі замовлення.

Мал. 3. Додаткові налаштування при відповідному статусі замовлення.

4. В журналі «Значення списків даних» в відділі «Довідники» в "BAS" значення CRM, яким не встановлена відповідність значенню в BAS виділяються рожевим кольором. Щоб встановити дану відповідність потрібно використати значок «ланцюг».

Мал. 4. Встановлення відповідності даних.

5. Обмін товарами.

Товари за заявкою в CRM записуються в табличну частину "Товари документа замовлення клієнта".

Мал. 5. Товари на замовлення клієнта.

За номенклатурою встановлюється відповідність за ключовим полем SKU (артикул BAS). На стороні SalesDrive має бути заповнене поле SKU.

Мал. 6. Заповнення артикулів товарів.

6. Вивантаження даних по оплатах з BAS у CRM "SalesDrive".

Дані по безготівкових платежах у BAS вивантажуються в СейлДрайв. Платіж відображається у картці клієнта в CRM SalesDrive як неприв'язаний до угод, і його можна прив'язати до угоди, за якою здійснювалася оплата.

7. Логування інтеграції.

В журналі «Замовлення» в відділі «Логування» в "BAS" відображаються статуси події: зеленим кольором – «Виконано», синім – «Виконано без обробки», червоним – «Відмова від виконання», жовтим – «Помилки при виконанні». Також відображаються номер замовлення, дата, час завантаження події і послідуючої обробки.

Мал. 7. Журнал «Замовлення» в відділі «Логування».

8. З журналу «Замовлення» в відділі «Логування» в "BAS" можна відкрити дані замовлення, де буде видно результат його обробки та можна перейти в сам документ «Замовлення».

Мал. 8. Дані замовлення в відділі «Логування».

9. В журналі «Завдання» в відділі «Налаштування» в "BAS" відображаються завдання, які можуть бути в інтеграції. Не активні завдання відображаються, як закреслені.

Мал. 9. Завдання можливі для інтеграції.

10. В журналі «Завдання облікових записів» в відділі «Обробка даних» в "BAS" відображаються завдання, які активні і застосовуються в даний час. Їх можна налаштовувати, задавати їм частоту виконання по секундам, годинам, дням і місяцям.

Мал. 10. Налаштування завдань облікових записів.

11. В журналі «Події» в відділі «Логування» відображаються всі події в результаті обміну між "BAS" та «SalesDrive». Можна зручно відсортувати їх за значеннями: 

• «Замовлення. Відправка змінених»,

• «Замовлення. Дії статусів»,

• «Замовлення. Створення пов’язаних документів»,

• «Номенклатура. Відправка змін»,

• «Номенклатура. Відправка залишків».

Мал. 11. Журнал «Події» в BAS.

 

12. В журналі «Події» в відділі «Логування» відображаються всі події в результаті обміну між "BAS" та «SalesDrive». Якщо відкрити подію, то можна переглянути який саме документ спричинив цю подію, і наприклад, які товари були задіяні в цьому (вони відображаються в форматі ID SalesDrive).

Мал. 12. Додаткова інформація щодо події.

У розширенні ведеться логування процесу обміну. Користувач може перевірити всі дані, що передаються із заявки на замовлення.

Мал. 13. Логи обміну.

Основні принципи налаштування модулю

1. У налаштуваннях SalesDrive встановлюються параметри обміну. 

Обмін клієнтів може здійснюватись на одного певного контрагента в BAS, вказаного в параметрах або створюватися нові. За потреби отримання номера замовлення зміни статусу встановлюється відповідна позначка. Зняття позначки створення/зміни замовлень припиняє обмін документами.

Мал. 1. Створення запису з налаштуваннями модуля SalesDrive. 

API інтерфейс не передбачає редагування суми замовлення під час обміну у зворотному напрямку з BAS до хмарної CRM. Примітка записується в коментарі до BAS, додається рядок «Увага змінена сума замовлення – 0000.00 грн.» та значення коментаря надсилається до SalesDrive.

 

2. Налаштування сутності обміну.

До сутності обміну додаються реквізити, що обмінюються з хмарною CRM. Особливістю заповнення є призначення ID відповідного поля, що передається у форматі post json. Назви полів містяться в описі даних на стороні системи SalesDrive (розділ Налаштування – Загальні налаштування інтеграції – Інші сервіси – Webhook.

Мал. 2. Створення елемента "Контрагент" в сутності обміну.

В сутності обміну створюються група "Пов'язані об'єкти" та новий елемент "Статус".

Мал. 3. Створення елемента "Статус" по сутності обміну.

Мал. 4. Назви ID полів для запису в сутності обміну.

 

3. Довідники та їх заповнення.

У модулі є довідники "Статуси замовлень", "Типи доставки", "Типи оплат".

До довідників додаються значення з відповідних розділів CRM SalesDrive.

Мал. 5. Довідники для заповнення.

Приклад заповнення довідника "Статуси замовлень".

Мал. 6. Довідник "Статуси Замовлень".

4. Встановлення відповідності значень довідників BAS та SalesDrive.

Кожному значенню хмарної CRM необхідно створити відповідний запис значенням у системі BAS за всіма довідниками.

Мал. 7. Встановлення відповідності значень довідників.

 

Вартість рішення: 

Вартість стандартного функціоналу		12000.00
Вартість додаткового функціоналу		Ціна, грн
1.	Завантаження товарів з СRМ "SalesDrive" в BAS із збереженням структури папок номенклатури	4000.00
2.	Вивантаження товарів з BAS в СRМ "SalesDrive"	3000.00
3.	Вивантаження залишків в CRM "SalesDrive"	3000.00
4.	Завантаження оплат з CRM "SalesDrive" в BAS, з прив'язкою до замовлень покупців	4000.00
5.	Вивантаження даних по оплатам з BAS в CRM "SalesDrive"	4000.00
6.	Завантаження чеків по оплатам з CRM "SalesDrive" в BAS	3000.00
7.	Завантаження додаткових характеристик угод з СRМ "SalesDrive" до бази даних BAS	3000.00
8.	Використання характеристик номенклатури при завантаженні угод в BAS	8000.00
9.	Вивантаження цін в CRM "SalesDrive"	3000.00
10.	Вивантаження собівартості в CRM "SalesDrive"	2000.00
11.	Автоматичне формування видаткової накладної в BAS на основі замовлення/рахунку покупця по статусу замовлення/рахунку "Відвантажити"	3000.00
12.	Формування документу «Закриття замовлення покупця» на підставі документу «Замовлення покупця», якщо статус замовлення «Відміна»	2000.00
13.	Формування документу «Накладна на повернення товарів» в BAS, на підставі «Видаткова накладна на товари», якщо видаткова накладна існує і в замовленні покупця з’явився статус «Відміна»	3000.00

 
 
Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»

www.nct.ua
info@nct.ua