Автоматичне планування дзвінків по лідам та контрагентам, для конфігурацій BAS на керованих формах (Малий бізнес, КУП, ЕРП, УТ 3, УНФ, АльфаАвто 6, СRM 3, Бухгалтерія та інші). Зациклення регулярного спілкування з лідами та контрагентами. Налаштування.
Дане рішення дозволить зробити цикл спілкування з лідами і контрагентам. Раніше планування дзвінків було реалізовано тільки для лідов по жорстким статусам: Горячий, теплий, холодний, безперспективний.
Але, у багатьох наших клієнтів свої статуси взаємодії і можуть бути різними для лідов і контрагентів. Тому додали довідник "Статуси взаємодії", де можна ввести свої статуси взаємодії з контрагентами і лідами і для них задати (або не поставити) циклічність контактів з клієнтами.
Докладніше
Додано підсистему «Планування дзвінків», за допомогою якої можемо формувати заплановані події (телефонні дзвінки) як для лідів (потенційних клієнтів), так і для контрагентів.
Мал.1. Підсистема "Планування дзвінків". Регістр відомостей «Стан контрагентів» та налаштування планування дзвінків.
При відкритті елемента регістру "Телефонія: кількість днів для планування дзвінків" вказуємо:
-
найменування статусу (можна вводити свої статуси);
-
сортування;
-
формувати заплановані події;
-
кількість днів, через яку формувати подію.
Мал.2. Елементи регістру «Телефонія: кількість днів для планування дзвінків», заповнення даних.
На мал. 3 показано виведення статусів лідів (задаються у регістрі відомостей "Телефонія: кількість днів для планування дзвінків") у вигляді швидкого відбору.
У картці Ліда, якщо змінити статус ліда на інший, автоматично створюється запланована подія (закладка «Події») на кількість днів планування зазначеного у регістрі «Телефонія: кількість днів на планування дзвінків», мал. 1). Програма видасть повідомлення про запланований телефонний дзвінок (документ «Подія»).
Якщо в картці контрагента встановити статус "Холодний", планування телефонного дзвінка відбувається через 180 днів згідно з налаштуванням (мал. 5) та змінити статус контрагента на "Періодичний", планування телефонного дзвінка відбувається через 30 днів згідно з налаштуванням (мал. 6), програма видасть повідомлення про автоматичне перерахування дати запланованого дзвінка.
Мал. 5. Приклад формування події (телефонного дзвінка) у картці контрагента.
У журналі документів "Події: телефонні дзвінки" можемо зробити відбір за станом «заплановано», при цьому виводиться інформація про всі заплановані події (телефонні дзвінки). Якщо вказати у відборі відповідального менеджера, виведеться інформація про заплановані телефонні дзвінки даного менеджера.
Швидкі відбори за статусами лідів додані у довіднику «Ліди» (мал.8).
- УНФ. Управління невеликою фірмою, редакція 1.6;
- BAS Малий бізнес;
- BAS УТ 3.2. BAS Управління торгівлею, редакція 3.2;
- BAS ЕRP. BAS Управління підприємством;
- Інші конфігурації.
Вартість налаштування: 9000 грн.
Вартість послуг з підключення: 4400 грн. (4 години * 1100 грн.)
Розробник: Компанія «ЕНСІТІ»
www.nct.ua
info@nct.ua
- Коментарії
