Інтеграція "УТП" з CRM "SalesDrive" для інтернет-магазину запчастин для великої та дрібної побутової техніки

Реалізовані задачі в рамках проекту:

1. Інтеграція облікової системи з CRM «SalesDrive». Реалізовали стандартну інтеграцію:

• Завантаження угод з CRM "SalesDrive" в облікову систему у режимі реального часу;

• Двосторонній обмін статусами замовлень між CRM "SalesDrive" і обліковою системою;

• Автоматичне створення контрагентів на стороні облікової системи при завантаженні угоди щодо СRМ "SalesDrive". 

Реалізовали додатковий функціонал інтеграції:

1. Вивантаження товарів в CRM «SalesDrive».

• Номенклатура передається в СRМ «SalesDrive» змінена і нова при запису номенклатури, якщо в налаштуваннях даного модулю включене налаштування «Передавати номенклатуру в СRМ».

2. Вивантаження цін в CRM «SalesDrive».

• Ціна товару вивантажується з регістру відомостей «Ціни товарів» по категорії ціни, вказаній в налаштуваннях даного модулю. Категорія ціни в налаштуваннях задається одна.

3. Вивантаження залишків в CRM «SalesDrive».

• Дані вивантажуються в деталізації до складів, по кожному складу окремо. Дані беруться з регістру накопичення «Товари на складах». Обмеження по списку складів не має. Резерви товарів не враховуються при вивантаженні залишків.

4. Заповнення ID SalesDrive в номенклатурі УТП. Синхронізація номенклатури УТП з товарами SalesDrive по артикулу УТП.

• В «УТП» в картці номенклатури добавили реквізит «ID SalesDrive», налаштували обробку, яка отримує товари з СРМ «SalesDrive», знаходе відповідну номенклатуру в «УТП» по спільному реквізиту «Артикул», який є і в СРМ і в «УТП», далі в знайденій номенклатурі заповнений реквізит «ID SalesDrive». Не знайдена номенклатура вивантажується з «УТП» в СРМ «SalesDrive», як нові товари.

5. Формування документу «Закриття замовлення покупця» на підставі документу «Замовлення покупця», якщо  статус замовлення «Відміна».

6. Формування документу «Накладна на повернення товарів» в «УТП», на підставі «Видаткова накладна на товари», якщо видаткова закладна існує і в замовленні покупця з’явився статус «Відміна».

• Якщо в документі «Замовлення покупця» статус "Відміна" і не має проведеного документу «Реалізація товарів», пов'язаного з цим «Замовленням покупця», то створюється документ "Закриття замовлення покупця"; якщо є проведений документ «Реалізація товарів» під замовленням покупця, то створюється документ "Накладна на повернення товару", на основі реалізації товару.

7. Формування документу «Видаткова накладна на товари» в «УТП» на підставі замовлення покупця.

• Якщо замовлення покупця в статусі «Виконано» і не має документу «Реалізація товарів», створеного на підставі замовлення покупця, то такий документ створюється і проводиться.

8. Завантаження платежів в «УТП» з CRM «SalesDrive».

• Платежі завантажуються в вигляді Прибуткових касових ордерів , де в документі-підстава заповнено замовлення покупця, Контрагент – контрагент із замовлення покупця.

9. Завантаження додаткових характеристик до угод  CRM "SalesDrive" в облікову систему.

• Завантажується в УТП і приєднується до замовлень покупців дані додаткових характеристик угод в «CRM "SalesDrive"»: 

• Джерело.

Конфігурація: "Управління торговим підприємством (УТП)".