Для чего нужен модуль "Управление лидами":

• В "Виртуальная АТС" все звонки будут подписаны, так как лиды выгружаются, как обычные клиенты.

• Хранение всех телефонных звонков в карточке лида, закладка "События".

• Лиды привязываются автоматически к сотруднику, который принял звонок. Когда лид будет перезванивать, то он попадет на этого сотрудника.

• Заполнение источника информации в карточке лида.

• Отчет "Статистика по лидам". Можем отобрать лидов в зависимости от источника информации.

• Планирование звонков в зависимости от статуса лидов.

• Наполнение базы потенциальных клиентов-журнал справочника "Лиды".

Подробнее о функциях

Дальше пользователь вносит в наименовании лида имя клиента и другие данные, которые лида могут характеризовать, в комментарии вносит краткую информацию о лиде. По ходу общения, также может внести email и адрес. (Рис.2)

Рис.1. Список справочника "Лиды". 

Рис.2. Форма элемента справочника "Лиды".

Если контрагент известен, то в лиде пользователь выбирает контрагента и контактное лицо. При закрытии карточки лида, если номера телефона (который в карточке лида) нет в контрагенте или контактном лице, то система предлагает автоматически добавить, спрашивает только куда добавить номер телефона: в контрагента или контактное лицо. Если контрагент в лиде выбран, то лид закрывается автоматически (устанавливается статус "Закрыт", и карточка лида становится не доступная на редактирование). Либо, если создан контрагент или контактное лицо, где в контактной информации есть номер телефона, который есть в карточке не закрытого лида, то такой лид также закрывается автоматически. 

Лиды можно классифицировать по Статусам, для этого в карточке лида необходимо заполнять реквизит "Статус". По умолчанию, при автоматическом создании нового лида заполняется статус "Не обработанные". Реквизит "Статус" - это данные справочника "Статусы лидов", в данном справочнике есть предопределенные элементы: "Не обработанные", "Безперспективный", другие статусы необходимо добавить самостоятельно, статусы лидов могут быть разными. В справочнике "Статусы лидов" можно ввести статусы для элементов справочника "Лиды" и для типового справочника "Контрагенты", в типовом справочнике "Контрагенты" аналогично можно вывести реквизит "Статус контрагента", а также разделить контрагентов по статусам, но, в стандартной поставке модуля этого нет. В форме списка справочника "Лиды" все элементы выводятся на закладке "Все", а также по каждому статусу лида выводятся отдельные закладке, где фильтруются лиды по статусам, таким образом, лиды выводятся в виде таблицы КАНБАН с группировкой лидов по их статусам (рис. 1).

2. Синхронизация лидов с клиентами в Виртуальной АТС.

Если в карточке лида заполнить наименование, то карточка лида будет выгружен в клиенты виртуальной АТС с привязкой к сотруднику, который в карточке лида задан, как ответственный. 

Ответственный в карточке лида заполняется автоматически при создании карточки лида. Если лид создается под определенным пользователем, то ответственным будет данный пользователь, если лид создается при загрузке звонков по регламентному заданию, то ответственным в карточке лида будет установлен пользователь, выполнивший звонок. В любой момент в карточке лида можно поменять ответственного и эта карточка будет передана в виртуальную АТС по регламентному заданию, которое работает каждые 10 минут по умолчанию. Когда лид (либо контрагент) будет звонить на наши  офисные номера, то он автоматически соединится с ответственным, за которым он закреплен, а его имя (наименование в карточке лида или контрагента или контактного лица контрагента) будет выведено в английской транскрипции в окне программного телефоне в виде вопроса с кнопками "Принять" или "Отклонить". Вопрос будет видим, не зависимо в каком приложении находится пользователь на своем компьютере. Если используются аппаратные телефоны, то наименование лида (или контрагента) будет выведено на дисплее телефона. Когда на основании карточки лида будет создан контрагент, то клиент в  виртуальной АТС будет привязан к карточке контрагента, а карточка лида станет закрытой на редактирование, то есть, дальше работа с контактом выполняется в стандартном для "1С:Підприємство" режиме - карточка  контрагента, карточка контактного лица контрагента.

3. Заполнение источника информации в справочнике "Лиды", а также в карточках лидов.

Источник информации определяется по заданным соответствиям для наших номеров телефонов в регистре сведений "Соответствие наших номеров телефонов источникам информации". В данном регистре вводятся соответствия источникам информации наших номеров телефонов, подключенных к Виртуальной АТС.  По заданным соответствиям заполняется источник информации в справочнике "Лиды", а также в карточках лидов (рис. 3).

4. История звонков в карточке лида. Планирование звонков.

Таким образом, в событии с видом "Телефонный звонок" реквизит "Лид" заполнен всегда. В карточке лида на закладке "События" находятся все звонки, входящие/исходящие, которые были по данному Лиду. Когда лид закроется, то эти события привяжутся к карточке контрагента и будут видны на закладке "События" (Рис.4). Другими словами, карточка лида связывает события "Телефонные звонки", когда карточки контрагента еще нет,  при этом можно зайти в  карточку лида и увидеть когда с данным лидом были контакты, также прослушать их.

Рис. 4. Форма элемента справочника "Лиды", закладка "События, телефонные звонки". 

5. Создание контрагента из карточки лида.

Из карточки лида можно создать контрагента, нажав кнопку "Создать контрагента", при этом в карточку контрагента копируются все данные: телефон, адрес, емейл, комментарий, наименование. При записи контрагента в карточке Лида устанавливается флаг "закрыт" (рис. 5).

 

Рис.5. Кнопка "Создать контрагента" открывает карточку контрагента с переносом информации, заполненной в карточке Лида.

Кроме того, лиды закрываются автоматически при добавлении номеров телефонов в карточки контрагентов. Если в карточке контрагента внести номер телефона, то при записи контрагента, подписка на событие проверяет наличие активных лидов по номерам телефона контрагента, если обнаруживает,  то закрывает этих лидов. Таким образом, в справочнике "Лиды"  остаются контакты, которые хоть когда-то звонили или мы звонили, но номера телефонов не присутствуют в контактах контрагентов.

6. Отчет "Статистика по лидам".

Подсистема "Управление лидами" содержит отчет "Статистика по лидам", отчет дает информацию о лидах в разрезе менеджеров. 

В отчете выводятся данные о количестве лидов за период по менеджерам, по статусам, по виду "закрыт/активный", также есть показатель  о количестве лидов, которые перешли в контрагенты за период (Рис.6).

Рис.6. Отчет "Статистика по лидам".

Состояния лидов: сколько и каких лидов - закрытых, активных по каждому из менеджеров; сколько событий по каждому из лидов; какое количество лидов перешло в контрагентов; количество новых лидов.
Один из выводов, которые может дать отчет: если лид не назван и по лиду больше двух событий - телефонные звонки, то менеджер плохо работает с первичными контактами. Менеджеры должны называть лидов, в комментариях писать чем потенциальных клиент интересуется, записывать другие контактные данные.
Показатель "Количество лидов перешло в клиенты" по каждому из менеджеров дает понимание: как менеджеры наполняют базу данных контрагентов телефонами, так как, лид принимает статус "Закрыт", если номер телефона записывается в карточке контрагента; второе - это конверсия лидов в контрагенты по каждому из менеджеров.
Отчет "Статистика по лидам" также можно сгруппировать по источникам информации.

7. Планирование звонков по лидам.

В настройках подсистемы "Интеграция с Виртуальной АТС" на закладке "Планирование звонков" включается режим планирования звонков и настраивается количество дней через которое планировать звонки в зависимости от статуса лида (Рис.7). 

Рис.7. Настройка раздела "Планирование звонков" в модуле "Интеграция с виртуальной АТС"

Если включено планирование звонков, то по регламентному заданию, раз в день, выполняется процедура планирования звонков - создаются документы "События" с видом "Телефонный звонок" с датой, согласно статуса лида. Если статус лида меняется на другой, то дата запланированного звонка также изменяется, если статус меняется на "без перспективный", то планируемый звонок помечается на удаление. Если выполняется перезвон клиенту (лиду), то при загрузке звонков по регламентному заданию  находятся запланированные события и в них изменяется статус на "Выполнено", а также изменяется дата и время. На следующий день система создаст новое запланированное  событие в зависимости от статуса лида, если он еще активный.

Примечание: Автоматическая обработка запланированных звонков выполняется, если установлена настройка "Если событие не найдено по ID, то искать первое запланированное событие"  (Рис.7.1).

Рис.7.1. Раздел Настроек виртуальной АТС. Включение режим "Если событие не найдено то выполнять поиск запланированного события"

8. Cоздание задач текущему пользователю или другим пользователям с карточки лида. 

В форме элемента справочника "Лиды" можно запланировать задачу, нажав кнопку "Создать задачу" (Рис.8). 

Рис.8. Создание задачи с карточки лида.

Также кнопка "Создать задачу" по текущему активному контакту есть на панели "Виртуальная АТС" (Рис.8.1).

Рис.8.1.Панель "Виртуальная АТС", создание задачи.

9. Воронка продаж по лидам. Связь телефонных звонков с продажами (дополнительный платный функционал).

Чтобы связать телефонные звонки с продажами, в документе "Заказ покупателя" добавлен реквизит "Лид" и выведен на форму документа. При создании документа "Заказ покупателя" с карточки Лида (кнопка "Создать заказ" в карточке лида) создастся документ и заполнится лид, также он заполнится автоматически, если при активном звонке нажать кнопку "Создать заказ" панели Виртуальная АТС.

Рис.9. Форма документа "Заказ покупателя", добавлен реквизит "Лид".

В нашем стандартном отчете "Статистика по лидам" (рис.6) выводятся дополнительные колонки: сумма и количество заказов, сумма и количество реализации, сумма и количество платежей, сумма коммерческих предложений, валовая прибыль.

• "количество лидов",
• "количество новых лидов",
• "количество лидов перешло в клиентов",
• "количество телефонных звонков по лидам",

• "сумма заказов",
• "сумма реализаций",
• "сумма платежей",
• "валовая прибыль".

Рис.10. Отчет "Статистика по лидам" с данными по продажам.

Решение локализовано для украинского и русского языков.

Требования к платформе "1С:Підприємство": релиз 8.2.19.121 или новее.

Стоимость работы: 3000 грн.

Дополнительный функционал модуля:

		Цена, грн
1.	Воронка продаж по лидам. Организация связи телефонных звонков с заказами. Данные по заказам, отгрузкам, оплатам в отчете "Статистика по лидам"	5400
2.	Автоматическое планирование звонков по лидам и контрагентам. Зацикливание регулярного общения с лидами и контрагентами. Настройка.	9000

Разработчик: Компания «ЭНСИТИ»

www.nct.ua
info@nct.ua