1C 8: Модуль "Управління лідамі" для конфігурацій 1С на звичайних формах (УТП, УПП, УТ, редакція 2.3, БУ, редакція 1.4 та інші)
(0)
2 000.00
Купити
Повний опис

Підсистеми "1С8: Управління лідами" використовується спільно з модулем "Інтеграція 1С з Віртуальної АТС".

Функціонал підсистеми

1. Коли надходить дзвінок і виконується відкриття картки контакту, шляхом натискання комбінації Ctrl + Q, якщо контрагент не знайдений за номером телефону і не знайдений "лід" в довіднику "Ліди", то лід створюється автоматично і відкривається його картка при цьому в найменування ліда записується номер телефону, так як це єдина інформація, яка відома по новому контакту

Далі користувач вносить в найменуванні ліда ім'я клієнта та інші дані, які ліда можуть характеризувати, в коментарі вносить коротку інформацію про Ліда. По ходу спілкування, також може внести email і адреса. (Мал.1) 


Мал.1. Форма елемента довідника "Ліди"


Якщо контрагент відомий, то в Ліді користувач вибирає контрагента і контактну особу. При закритті картки ліда, якщо номера телефону (який в картці ліда) немає в контрагента або контактної особи, то система пропонує автоматично додати, запитує тільки куди додати номер телефону: в контрагента або контактну особу. Якщо контрагент в Ліді обраний, то лід відзначається як "Закритий". У ліда є реквізит "Статус", який за замовчуванням встановлюється в "Гарячий", крім того є статуси: "Теплий", "холодний" і "без перспективний". Статуси використовуються в плануванні дзвінків по лідам.

2. Якщо в картці ліда заповнити найменування, то картка ліда буде вивантажена в клієнти віртуальної АТС з прив'язкою до співробітника, який в картці ліда заданий, як відповідальний. 

Відповідальний в картці ліда заповнюється автоматично при створенні картки ліда. Якщо лід створюється під певним користувачем, то відповідальним буде даний користувач, якщо лід створюється при завантаженні дзвінків по регламентному завданням, то відповідальним в картці ліда буде встановлено користувач, який виконав дзвінок. У будь-який момент в картці ліда можна поміняти відповідального і ця картка буде передана в віртуальну АТС по регламентному завданням, яке працює кожні 10 хвилин по замовчуванням. Коли лід (або контрагент) буде дзвонити на наші офісні номера, то він автоматично з'єднається з відповідальним, за яким він закріплений, а його ім'я (найменування в картці ліда або контрагента або контактної особи контрагента) буде виведено в англійській транскрипції в вікні програмного телефоні у вигляді питання з кнопками "Прийняти" або "Відхилити".Питання буде бачимо, не залежно в якому додатку знаходиться користувач на своєму комп'ютері. Якщо використовуються апаратні телефони, то найменування ліда (або контрагента) буде виведено на дисплеї телефону. Коли на підставі картки ліда буде створено контрагент, то клієнт в віртуальної АТС буде прив'язаний до картки контрагента, а картка ліда стане закритою на редагування, тобто, далі робота з контактом виконується в стандартному для 1С режимі - картка контрагента, картка контактної особи контрагента.


3. Заповнення джерела інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лідов.

Джерело інформації визначається за заданими відповідностям для наших номерів телефонів в регістрі відомостей "Відповідність наших номерів телефонів джерел інформації". У даному регістрі вводяться відповідності джерел інформації наших номерів телефонів, підключених до Віртуальної АТС. За заданим відповідностям заповнюється джерело інформації в довіднику "Ліди", а також в картках лидов (мал. 2).
Налаштування відповідностей наших номерів телефонів джерел інформації задається в меню "Налаштування" обробки "Віртуальна АТС", на закладці "Відповідність наших телефонів джерел інформації".
Мал. 2. Заповнення джерела інформації в картці ліда.

4. При автоматичному завантаженні дзвінків, яка виконується по замовчуванням кожні 5 хвилин виконується автоматичний пошук ліда, якщо не знайдений, то лід автоматично створюється. 

Таким чином, в подію з видом "Телефонний дзвінок" реквізит "Лід" заповнений завжди. У картці ліда на закладці "Події" знаходяться всі дзвінки, вхідні / вихідні, які були з даного Ліду. Коли лід закриється, то ці події прив'яжуться до картки контрагента і будуть видні на закладці "Події" (Мал.3). Іншими словами, картка ліда пов'язує події "Телефонні дзвінки", коли картки контрагента ще немає, при цьому можна зайти в картку ліда і побачити коли з даними лідом були контакти, також прослухати їх.



Мал. 3. Форма елементу довідника "Ліди", закладка Події, телефонні дзвінки ". 


5. З картки ліда можна створити контрагента, натиснувши кнопку "Створити контрагента", при цьому в картку контрагента копіюються всі дані: телефон, адреса, емейл, коментар, найменування. При записи контрагента в картці Ліда встановлюється прапор "закритий" (мал. 4).

 

Мал.4. Кнопка "Створити контрагента" відкриває картку контрагента з перенесенням інформації, заповненої в картці Ліда.


Крім того, ліди закриваються автоматично при додаванні номерів телефонів в картки контрагентів. Якщо в картці контрагента внести номер телефону, то при записі контрагента, підписка на подію перевіряє наявність активних лидов за номерами телефону контрагента, якщо виявляє, то закриває цих лидов. Таким чином, в довіднику "Ліди" залишаються контакти, які хоч колись дзвонили або ми дзвонили, але номери телефонів не присутні в контактах контрагентів.


6. Підсистема "Управління лідами" містить звіт "Статистика по лідам", звіт дає інформацію про лідах в розрізі менеджерів. 

У звіті виводяться дані про кількість лидов за період з менеджерам, по статусах, по виду "закритий / активний", також є показник про кількість лидов, які перейшли в контрагенти за період. (Мал.5)


Мал.5. Звіт "Статистика по лідам".

Стан лідів: скільки і яких лідів - закритих, активних по кожному з менеджерів; скільки подій по кожному з лідів; яка кількість лідів перейшло в контрагентів; кількість нових лідів.
Один з висновків, які може дати звіт: якщо лід не названий і по ліду більше двох подій - телефонні дзвінки, то менеджер погано працює з первинними контактами. Менеджери повинні називати лідів, в коментарях писати чим потенційних клієнт цікавиться, записувати інші контактні дані.
Показник "Кількість лідів перейшло в клієнти" по кожному з менеджерів дає розуміння: як менеджери наповнюють базу даних контрагентів телефонами, так як, лід приймає статус "Закрито", якщо номер телефону записується в картці контрагента; друге - це конверсія лідів в контрагенти по кожному з менеджерів.
Звіт "Статистика по лідам" також можна згрупувати за джерелами інформації.


7. Планування дзвінків по лідам.

В налаштуваннях підсистеми "Інтеграція з Віртуальної АТС" на закладці "Планування дзвінків" включається режим планування дзвінків і налаштовується кількість днів через яке планувати дзвінки в залежності від статусу ліда (Мал.6). 


Мал.6. Налаштування розділу "Планування дзвінків" в модулі "Інтеграція з віртуальної АТС"

Якщо включено планування дзвінків, то по регламентному завданням, раз в день, виконується процедура планування дзвінків - створюються документи "Події" з видом "Телефонний дзвінок" з датою, згідно статусу ліда. Якщо статус ліда змінюється на інший, то дата запланованого дзвінка також змінюється, якщо статус змінюється на "без перспективний", то планований дзвінок позначається на видалення. Якщо виконується передзвін клієнту (ліду), то при завантаженні дзвінків по регламентному завданням знаходяться заплановані події та в них змінюється статус на "Виконано", а також змінюється дата і час. На наступний день система створить нове заплановане подія в залежності від статусу ліда, якщо він ще активний.

Примітка: Автоматична обробка запланованих дзвінків виконується, якщо встановлена ​​настройка "Якщо подія не знайдено по ID, то шукати перша запланована подія"  (Мал.7).


Мал.7. Розділ налаштувань віртуальної АТС. Включення режим "Якщо подія не знайдено то виконувати пошук запланованого події"


8. Створення завдань активного користувача або іншим користувачам з картки ліда. 

У формі елемента довідника "Ліди" можна запланувати завдання, натиснувши кнопку "Створити задачу"(Мал.8). 


Мал.8. Створення завдання з картки ліда.


Також кнопка "Створити задачу" за поточним активного контакту є на панелі "Віртуальна АТС" (Мал.9)


Мал.9.Панель "Віртуальна АТС", створення завдання.


Вартість роботи: 2000 грн.


Розробник: Компанія «NCT»

www.nct.ua
info@nct.ua



  • Коментарії
  • Facebook
Завантаження коментаріїв...