Перечень функций модуля "Интеграция с виртуальной АТС "Phonet" для конфигураций 1С на обычных формах:

• Возможность позвонить с карточки клиента.

• Получение информации о клиенте при активном звонке.

• Сохранение истории разговоров в карточке клиентов:
• возможность воспроизведения записи разговора;
• автоматическое заполнения источника информации по установленному соответствию наших номеров телефонов источникам информации.
  

• Информация о пропущенных звонках за указанное количество дней, организация перезвона.

• Синхронизация клиентов "1С 8" с клиентами "Фонет":
• регулярная выгрузка измененных и новых клиентов из 1С в "Фонет";
• передача с "1С" в "Фонет" привязки клиента к менеджеру.

• Быстрое создание «Лида» при входящем звонке (при наличии модуля "Управление лидами").
• Создание заказа покупателя при получении информации о текущем звонке (дополнительный платный функционал).
  

Подробнее о функциях

1. Получение информации о клиенте при активном звонке.

Рис.1. Основная панель модуля «Интеграция 1С с Фонет». Информация по текущему звонку, контакты сотрудников, лиды, контакты контрагентов, журнал звонков, пропущенные звонки.

Рис.1.2. Внешний вид документа «Событие». Кнопка «Прослушать запись разговора».

2. Набор номера с карточки контрагента. 

Рис. 2. Карточка контрагента, кнопки «Позвонить».

3. Сохранение истории разговоров в карточке контрагента. 

Возможность автоматической загрузки входящих и исходящих звонков в «1С» в виде документов «Событие» с определением контрагента, контактного лица и ответственного лица «нашей» организации. Из карточки контрагента или контактного лица можно просмотреть историю звонков и прослушать аудиозаписи разговоров.

Рис. 3. Карточка контрагента. История звонков.

4. Информация о пропущенных звонках, отработка пропущенных звонков.

Рис. 5. Заполнение соответствия наших телефонов источникам информации в основной форме обработки "Виртуальная АТС" меню "Настройки".

6. Синхронизация контактов в 1С и Фонет. Синхронизация пользователей 1С с пользователями в Фонет.

Функция позволяем выполнить синхронизацию контрагентов, контактных лиц контрагентов "1С 8″ с клиентами «Фонет», а также выполнить привязку клиентов «Фонет» к ответственным менеджерам, на телефоны которых будут адресоваться звонки. При изменении данных по контрагентам данные обновляются в «Фонет». Данные контрагента, которые передаются в «Фонет»:

• наименование;
• телефоны;
• ответственные менеджер, на которого переводить звонки.

Рис. 6. Синхронизация сотрудников 1С с сотрудниками Фонет, синхронизация контрагентов.

Перечень функций по синхронизации контрагентов (рис. 6) и сотрудников "1С 8″:

• «Синхронизация сотрудников»; выполняет сопоставление сотрудников "1С 8″ с менеджерами в «Фонет», за которыми закрепляются контрагенты.
• «Выгрузка измененных контрагентов»; выполняет выгрузку только измененных или новых контрагентов. Обработка также выполняется в регламентном задании каждые 10 минут, по умолчанию.
• «Полная выгрузка контрагентов»; выполняет полную выгрузку всех контрагентов с «1С 8″ в «Фонет», данная операция выполняется один раз при внедрении модуля «Интеграция 1С с Фонет»

7. Быстрое создание лида при входящем звонке.

Рис. 7. Журнал «Лиды». Карточка лида (потенциальный покупатель).

Настройка реализована, как отдельная подсистема «Управление лидами», не входящая в основную поставку модуля «Интеграция 1С с «Фонет». Настройка позволяет вести учет потенциальных покупателей, которые еще ничего не купили. Лиды классифицируются на: горячий, теплый, холодный, бесперспективный. Если лид становится покупателем, тогда на основании карточки лида создается элемент справочника «Контрагенты» и карточка лида закрывается автоматически.

Таким образом, в активных лидах остаются контакты, которые так и не стали покупателями либо номер телефона не внесен в контакт какого-либо контрагента.

8. Создание заказа покупателя при получении информации о текущем звонке (дополнительный платный функционал).

Включается данный функционал в настройке "Открывать:", которая находится внизу на закладке "Текущий звонок" панели "Виртуальная АТС", добавлен пункт меню: "Новый заказ покупателя" к списку "Что открывать при активном звонке" ("Ничего не открывать", "Карточку клиента", "Событие (телефонный звонок)"). Таким образом, при активном текущем звонке, если включена настройка "Открывать новый заказ покупателя", то при нажатии кнопки "Информация по текущему звонку" или комбинации клавиш "Num+" откроется новый документ "Заказ покупателя" с заполненным контрагентом и контактным лицом контрагента, также может быть открыт журнал заказов по данному контрагенту (рис.8), если включена соответствующая настройка в настройках данного модуля.

Рис.8. Создание документа "Заказ покупателя" и открытие журнала заказов по данному клиенту.

Как выполнена настройка, для каких конфигураций подходит

Технически настройка выполнена в виде отдельной подсистемы. При этом типовая конфигурация изменяется только в нескольких местах, где необходимо.

Настройка может интегрироваться в любые конфигурации «1С 8″, где есть номера телефонов и вид документа, который может играть роль документа «Телефонный звонок», например — документ «Событие» или документ «Телефонный звонок». Есть варианты решений для типовых конфигураций:

• Управление торговым предприятием;
• Управление производственным предприятием;
• Управление торговлей, редакция 2.3;
• Бухгалтерский учет, редакция 1.2;
• CRM от Рарус;
  
• CRM от 1С;
  
• Другие конфигурации.

Решение локализовано для украинского и русского языков.

Требования к платформе 1С: релиз 8.2.19.121 или новее.

Заполнение настроек модуля "Интеграция 1С с Фонет"