Бизнес-процесс "Коммерческое предложение"

Организация работы с коммерческими предложениями через бизнес-процесс. Работа с коммерческими предложениями по автоматически формируемым задачам согласно бизнес-процессу «Коммерческое предложение». Воронка выполнения задач.

На каждом предприятии есть определенный процесс отработки коммерческих предложений потенциальным и постоянным клиентам. Редко он визуально представлен в виде схемы, чаще он описан в инструкциях, а, в основном, если не забыли выставить коммерческое предложение, то очень хорошо, если, спустя какое-то время, менеджер поинтересуется у клиента заинтересовало ли коммерческое предложения, можно ли рассчитывать на положительное решение. 
Другими словами - в основном, коммерческие предложения отданы всецело на управление менеджерам. Руководство лишь в последствии по объемам продаж может судить об эффективности работы менеджеров, при этом, часто, теряя множество потенциальных сделок, которые могли состояться, если бы менеджер вел коммерческое предложение согласно определенному процессу.
Даже, имея инструкции «Как работать с коммерческими предложениями», без автоматизированного процесса нет возможности проконтролировать выполнение и следование пунктам инструкций.
В итоге, обычная практика, когда менеджеры работают «по верхам» и выполняют роль «живых людей, не роботов», принимающих входящие обращения клиентов, которых приводит платная реклама. Сейчас большая конкуренция, практически во всех отраслях, что требует максимального внимания к покупателям (потенциальным, постоянным). Не сделанный вовремя звонок – это не состоявшаяся сделка, как минимум. Отработку обращений покупателей необходимо контролировать.

Автоматизированный бизнес-процесс полностью упорядочивает работу с коммерческими предложениями.


Отрасль АТП, управление транспортом  Производство  Типографии  Оптовая торговля  Медицинские клиники, лечебные учреждения  Сдача оборудования в аренду  СТО, автосервис, продажа запчастей и автомобилей  Интернет-магазин  Туризм  
Категория Обычные формы  CRM. Бизнес-процессы  
Вид учета Управленческий учет  
Конфигурации Управление торговым предприятием  Управление производственным предприятием  Управление торговлей2.3  CRM 1.4 от Рарус  
Бизнес-процесс "Коммерческое предложение"
4 000 грн.
Купить
Полное описание

Организация работы с коммерческими предложениями через бизнес-процесс. Работа с коммерческими предложениями по автоматически формируемым задачам согласно бизнес-процессу «Коммерческое предложение». Воронка выполнения задач.

На каждом предприятии есть определенный процесс отработки коммерческих предложений потенциальным и постоянным клиентам. Редко он визуально представлен в виде схемы, чаще он описан в инструкциях, а, в основном, если не забыли выставить коммерческое предложение, то очень хорошо, если, спустя какое-то время, менеджер поинтересуется у клиента заинтересовало ли коммерческое предложения, можно ли рассчитывать на положительное решение.

Другими словами - в основном, коммерческие предложения отданы всецело на управление менеджерам. Руководство лишь в последствии по объемам продаж может судить об эффективности работы менеджеров, при этом, часто, теряя множество потенциальных сделок, которые могли состояться, если бы менеджер вел коммерческое предложение согласно определенному процессу.

Даже, имея инструкции «Как работать с коммерческими предложениями», без автоматизированного процесса нет возможности проконтролировать выполнение и следование пунктам инструкций.

В итоге, обычная практика, когда менеджеры работают «по верхам» и выполняют роль «живых людей, не роботов», принимающих входящие обращения клиентов, которых приводит платная реклама. Сейчас большая конкуренция, практически во всех отраслях, что требует максимального внимания к покупателям (потенциальным, постоянным). Не сделанный вовремя звонок – это не состоявшаяся сделка, как минимум. Отработку обращений покупателей необходимо контролировать.

Автоматизированный бизнес-процесс полностью упорядочивает работу с коммерческими предложениями.

Ниже будут показаны скрины с конфигурации СРМ 1.4 от Рарус – эта конфигурация на обычных формах. Аналогично автоматизируются процессы на управляемых формах 1С с помощью конфигурации СРМ 2.0.


Примечание:

Если вы используете одну из конфигураций – «УТП», «УТ 2.3» или другие на обычных формах 1С, то ставьте "СРМ 1.4  от Рарус" – это «железно» будет работать. Если хотите "СРМ 2.0 от Рарус" или от "1С", тогда необходимо основную конфигурацию также заменить на другую конфигурацию на управляемых формах. Если у вас обычные продажи, то конфигурация "СРМ 2.0" может работать самостоятельно, без использования основной конфигурации.


 

Подробнее в картинках


Ниже показан рабочий стол «СРМ» с конфигурации «СРМ 1.4 от Рарус», где активна закладка «Бизнес-процессы» - список всех процессов компании. Слева можно выбрать фильтр для отбора необходимы процессов: «все», «конкретные процессы», «текущие» (у которых срок реакции по текущий день включительно), «процессы подразделения», «конкретного менеджера» и другие необходимые отборы.




Рис. 1. Рабочий стол «СРМ», конфигурации «СРМ 1.4 от Рарус». Журнал всех коммерческих предложений.



Рис. 2. Схема текущего бизнес-процесса. Красными пунктирными линиями выделен текущий этап бизнес-процесса.


Нажав кнопку «Задачи бизнес-процесса», открывается список задач текущего бизнес-процесса, рис. 3


Рис. 3. Задачи бизнес-процесса. Серым цветом выделены выполненные. Если задача просрочена, то выделяется красным.


Ниже представлена схема текущего бизнес-процесса, где задан срок реакции, после которого задача будет просрочена. Задан вид документа, которые необходимо создать, чтобы задача закрылась успешно, задан исполнитель задачи. Схема бизнес-процесса автоматически заполняется из шаблона бизнес-процесса при создании процесса, ее можно корректировать под каждый бизнес-процесс, можно изменить сроки выполняется задач, исполнителей.



Рис. 4. Настройка маршрута бизнес-процесса. Задан срок реакции, после которого задача будет просрочена.
Задан вид документа, которые необходимо создать, чтобы задача закрылась успешно, задан исполнитель задачи.




Рис. 5. Возможность видеть задачи и бизнес-процессы из структуры подчиненности документов. Жирным выделена текущая, активная задача по бизнес-процессу.



Рис. 6. Список шаблонов бизнес-процессов, которые есть в базе данных. На переднем плане схема шаблона бизнес-процесса «Коммерческое предложение».



Задачи по бизнес-процессам


Идеальный способ организации работы предприятия – «От задач», которые автоматически создаются согласно заданному процессу, если трудно представляется как все процессы автоматизировать и работать «От задач», то можно автоматизировать один какой-то самый ключевой процесс.


Пример, когда необходима автоматизация бизнес-процесса:           

Есть задача – автоматизировать генерацию задач по формированию циклических заказов покупателей. Для каждого клиента есть определенный срок формирования заказов покупателей – каждый месяц, каждый понедельник, раз в две недели, каждый вторник или другой день недели. Без бизнес-процесса в таких случае не обойтись.
Частая ошибка в принятии решения: Начать программировать без бизнес-процессов, используя типовые, обычные задачи. Как показывает практика, дальше начинаются дополнительные пожелания: как видеть все задачи; по бизнес-процессу со временем может оказаться, что необходимо генерировать более одной задачи; необходимость анализировать процессы целиком, а не конкретные задачи; необходимы отчеты по задачам, права доступа). В итоге, такое само-писаное решение выходит клиенту не оправдано дорого и трудно поддерживаемо другими специалистами.


Ниже список текущих задач предприятия, в красной рамке перечень отчетов для анализа задач и процессов, видим срок выполнения этих задач, можно перенести выполнение задачи, прокомментировав причину. Можно настроить необходимые отборы, список видов отборов слева от списка задач. Текущий отбор - «Текущие». Варианты отборов из практики: «задачи склада» или другого отдела, задачи конкретного менеджера и т.д.




 

Рис. 7. Текущие задачи предприятия по активным бизнес-процессам. Отчеты по анализу задач. Срок выполнения задач.


Отчеты по задачам и бизнес-процессам


Рис. 8. Отчет по задачам с детализацией до видов бизнес-процессов, этапов и задач, данные по отклонениям.




Рис. 9. Диаграмма с анализом количества задач по этапам бизнес-процесса.



Рис. 10. Отчет по видам бизнес-процессов, количество задач, количество выполненных задач.

Создание бизнес-процесса из события, зарегистрированного в базе данных 1С



Рис.11. Создание бизнес-процесса "Коммерческое предложение" на основании документа "Событие".


Рис.12. Внешний вид бизнес-процесса "Коммерческое предложение". Основание-документ "Событие".


Рис.13. Бизнес-процесс создает задачу: сформировать документ "Коммерческое предложение" для клиента.



Рис.14. Задача бизнес-процесса "Узнать результат рассмотрения «Коммерческого предложения» клиентом".

В случае отрицательного результата, бизнес-процесс создает повторно задачи «Узнать о решении клиента» через определенный промежуток времени до получения окончательного результата, положительного или отрицательного.

Рис.15. Повторное формирование задачи "Узнать о решении клиента" бизнес-процессом.

Завершающей точкой бизнес процесса при положительном результате – формирование сделки.


Рис.16. Завершающий этап бизнес-процесса-формирование сделки.


В заключении


На картинках выше представлен функционал стандартной конфигурации «СРМ», которая установлена в конфигурациях многих компаний, но, очень мало кто доходит до внедрения бизнес-процессов и организации работы от задач. Мы внедрением «СРМ» занимаемся более 8 лет, знаем, как построить процессы и организовать выполнение задач пользователями. Имеем множество наработок, который повышают удобство работы с «СРМ», к примеру – это «автоматическое выполнение задач при создании документов в базе данных», «автоматически старт бизнес-процессов при определенных событиях в базе данных», «структура подчиненности документов с учетом задач и бизнес-процессов» и многие другие.



Стоимость решения: 4000 грн

Разработчик: Компания «NCT»
www.nct.ua

info@nct.ua

(0)
  • Комментарии
Загрузка комментариев...